上海投资助理
投资助理是负责协助投资经理进行投资相关工作的专业人员。他们主要负责收集整理市场和行业信息，进行行业研究和项目分析，并根据研究结果撰写投资报告。投资助理还负责参与投资项目的尽职调查，包括对项目的财务状况、市场潜力和风险进行评估。他们与投资团队合作，提供支持和协助，以帮助进行投资决策。投资助理还负责监测和分析投资组合的表现，并提供相关数据和报告给投资经理和投资团队。此外，投资助理还需要与投资者和金融机构进行沟通和协调工作，提供专业的投资建议和解答投资相关问题。通过精确的数据分析和专业的投资知识，投资助理可以为投资团队提供有价值的决策支持，推动投资项目的成功实施。
薪酬概览
平均月薪
¥12300
中位数 ¥11500 ｜ 区间 ¥9500 - ¥15000
数据来源：谈职全网38份招聘数据；更新时间：2026年7月13日
月薪分布
68.4% 人群薪酬落在 8-15k
三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1：工作年限
影响薪资的核心维度2：学历背景
市场需求
6月新增岗位
47
对比上月：岗位新增16
数据由各大平台公开数据统计分析而来，仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 17 | 38.6% |
| 1-3年 | 8 | 18.2% |
| 3-5年 | 2 | 4.5% |
| 不限经验 | 17 | 38.6% |
热招职位
1）独立完成各种专题量化研究分析，并形成研究报告； 2）定期跟踪各种数据，协助开发量化策略； 3）协助完成产品营销材料及推广工作； 4）设计并优化人机协同工作界面与交互机制，推动 Agent 真正融入研究、投资决策流程； 5）持续跟踪前沿人工智能技术发展，结合公司实际业务场景探索高价值应用方向。
1、为客户提供专业的投资咨询服务及个性化的投资建议和方案；
2、组织并参与各类投顾活动，提升公司品牌知名度和客户满意度；
3、负责通过直播、短视频等方式开展投顾产品推广；
4、完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融及相关专业优先；
2、具备2年以上证券从业经验，具有投资咨询（投资顾问）资格者优先；
3、具备一定的投顾产品开发及运营经验，具备良好的文案撰写能力；
4、具备较强的沟通表达能力、抗压能力及团队协作能力。
工作职责：
1、为客户提供专业的投资咨询服务及个性化的投资建议和方案；
2、组织并参与各类投顾活动，提升公司品牌知名度和客户满意度；
3、负责通过直播、短视频等方式开展投顾产品推广；
4、完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融及相关专业优先；
2、具备2年以上证券从业经验，具有投资咨询（投资顾问）资格者优先；
3、具备一定的投顾产品开发及运营经验，具备良好的文案撰写能力；
4、具备较强的沟通表达能力、抗压能力及团队协作能力。
1.主导投资项目的项目来源、尽职调查、公司及行业前瞻性分析，高质量的完成投资建议书、投资相关书面材料的撰写；主导交易执行与谈判：协同法律、财务团队完成交易结构设计、条款谈判、协议起草及交易全流程。
2.系统性的扫描公司战略重点领域，通过实地走访，收集一手信息，建立储备项目库；持续更新对公司战略方向的前瞻性理解，输出研究报告。
1. 根据团队需要，参与量化投资策略研究与制定，投研体系建设，创新品种研究等工作；
2. 负责组合投资管理，制定投资策略和交易计划，对组合的投资业绩负责；
3. 制定账户业绩检视，投资分析等各类报告，与委托人保持紧密沟通和交流。
1.执⾏投资项⽬的尽职调查、公司及⾏业前瞻性分析，高质量的完成投资建议书、投资相关书⾯材料的撰写；配合交易执⾏与谈判：协同法律、财务团队完成交易结构设计、条款谈判、协议起草及交易全流程。
2.系统性的扫描公司战略重点领域，通过实地⾛访，收集一手信息，建⽴储备项目库；持续更新对公司战略方向的前瞻性理解，输出研究报告。
1. 投资尽调
高效完成拟投项目的深度行业研究、公司尽调，独立撰写投资建议书、可行性分析报告等投资决策材料
2. 行业研究
基于公司战略，系统性扫描战略重点领域，建立标的项目储备库，定期输出前瞻性的行业研究报告
3. 交易执行与谈判
协同法律、财务团队完成交易结构设计、条款谈判、协议起草及交易全流程
1、围绕现金流情况实施预测分析，支持提前部署相关预案；
2、负责合理制定资金计划并监测执行情况；
3、开展分项分模块管理，负责跟进融资，与银行对接监管资金解活等专项工作；
4、根据现金流工作需要，参与机制设计。
（一）第三方资金投资管理
1、根据产品类型以及专户委托人需求，提出债券类资产投资策略与配置计划。
2、根据投资策略与配置计划拟定债券投资组合和投资操作计划并遵照执行。
3、依据市场变化以及绩效归因的反馈结果，优化调整投资组合和品种，提升投资收益。
（二）市场推广协助
1、结合市场情况积极提出产品开发建议。
2、配合金融市场部门推动产品销售以及专户委托人开拓工作。
（一）第三方资金投资管理 根据产品类型以及专户委托人需求，提出权益类资产投资策略与配置计划。
根据投资策略与配置计划拟定权益投资组合和投资操作计划并遵照执行。
依据市场变化以及绩效归因的反馈结果，优化调整投资组合和品种，提升权益投资收益。
（二）市场推广协助
结合市场情况积极提出产品开发建议。
配合金融市场部门推动产品销售以及专户委托人开拓工作。
1.践行理性投资、价值投资、长期投资理念，开展理财产品投资运作管理工作，对产品的规模及净值表现负责；
2.立足金融服务实体，全面深度研究境内外资本市场的政策动态、行业周期变化以及宏观经济形势，制定并执行针对大类资产，尤其是权益、大宗商品、贵金属、衍生品等多资产类资产的投资策略。积极捕捉多资产投资机会，通过分散投资与动态配置，实现风险的有效控制与收益的最大化；
3.在公司产品体系规则下，积极参与产品创设，满足人民群众日益增长的金融服务需求，做好产品全生命周期管理工作。
1.主动利用多渠道寻找并拜访工厂型企业，根据客户需求完成产品方案的售卖；
2. 定期复盘商家在1688平台上的综合投放效果，给予客户专业建议反馈，提升客户满意度；
3.建立良好的客情关系，通过多种方式，促进客户之问的相互分享和共成长，推进市场繁荣发展。
1、负责中小微企业相关产品的推广，为客户设计提供金融解决方案；
2、负责本地市场3+6客群、担保客群、重点园区客群、产业链客群的经营拓展；
3、负责客户组合产品综合营销，提高单一客户综合贡献度；
4、落实合规及风险管理工作要求，确保业务合法合规，风险有效防控；
5、完成上级交办的其他工作。