上海金融投资助理
金融投资助理是负责协助金融投资专业人员进行市场分析、投资组合管理和客户关系管理的职位。他们通常会支持投资经理或分析师，帮助他们进行股票、债券、商品或其他金融工具的研究和分析。金融投资助理可能负责编制报告、整理数据、监督股票交易、进行财务建模和参与投资决策。此外，金融投资助理还可能与客户交流，协助其理解投资产品和服务。他们需要具备扎实的财务分析能力、市场研究技能和投资产品知识。此外，沟通、团队合作和解决问题的能力也是金融投资助理所需具备的重要技能。这个职位要求人员具备高度的责任感、自我管理和商业敏感度。
薪酬概览
平均月薪
¥12300
中位数 ¥11500 ｜ 区间 ¥9500 - ¥15000
数据来源：谈职全网38份招聘数据；更新时间：2026年7月13日
月薪分布
68.4% 人群薪酬落在 8-15k
三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1：工作年限
影响薪资的核心维度2：学历背景
市场需求
6月新增岗位
47
对比上月：岗位新增16
数据由各大平台公开数据统计分析而来，仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 17 | 38.6% |
| 1-3年 | 8 | 18.2% |
| 3-5年 | 2 | 4.5% |
| 不限经验 | 17 | 38.6% |
热招职位
1）独立完成各种专题量化研究分析，并形成研究报告； 2）定期跟踪各种数据，协助开发量化策略； 3）协助完成产品营销材料及推广工作； 4）设计并优化人机协同工作界面与交互机制，推动 Agent 真正融入研究、投资决策流程； 5）持续跟踪前沿人工智能技术发展，结合公司实际业务场景探索高价值应用方向。
（一）第三方资金投资管理
1、根据产品类型以及专户委托人需求，提出债券类资产投资策略与配置计划。
2、根据投资策略与配置计划拟定债券投资组合和投资操作计划并遵照执行。
3、依据市场变化以及绩效归因的反馈结果，优化调整投资组合和品种，提升投资收益。
（二）市场推广协助
1、结合市场情况积极提出产品开发建议。
2、配合金融市场部门推动产品销售以及专户委托人开拓工作。
（一）第三方资金投资管理 根据产品类型以及专户委托人需求，提出权益类资产投资策略与配置计划。
根据投资策略与配置计划拟定权益投资组合和投资操作计划并遵照执行。
依据市场变化以及绩效归因的反馈结果，优化调整投资组合和品种，提升权益投资收益。
（二）市场推广协助
结合市场情况积极提出产品开发建议。
配合金融市场部门推动产品销售以及专户委托人开拓工作。
1.践行理性投资、价值投资、长期投资理念，开展理财产品投资运作管理工作，对产品的规模及净值表现负责；
2.立足金融服务实体，全面深度研究境内外资本市场的政策动态、行业周期变化以及宏观经济形势，制定并执行针对大类资产，尤其是权益、大宗商品、贵金属、衍生品等多资产类资产的投资策略。积极捕捉多资产投资机会，通过分散投资与动态配置，实现风险的有效控制与收益的最大化；
3.在公司产品体系规则下，积极参与产品创设，满足人民群众日益增长的金融服务需求，做好产品全生命周期管理工作。
1、行业研究
● 追踪全球AI技术趋势，通过案头研究及first-hand公司/专家访谈、产业链上下游Cross-check，独立输出具有深度和前瞻性的行业图谱与投资观点
● 撰写逻辑严密的深度行业研究报告，为投资委员会及集团管理层提供基于数据支撑的投资决策依据
2、项目挖掘与交易执行
● 主动建立并维护广泛的行业sourcing渠道，积极寻找、筛选、评估潜在投资/并购/业务合作标的
● 负责从sourcing、初筛、管理层访谈、尽职调查（业务/技术/财务/法务）、财务模型、估值分析、投委会报告撰写&presentation 、交易文件谈判到最终交割的全周期工作
3、投后管理与生态协同
● 建立规范的投后监控机制，跟踪被投企业的关键经营指标与财务表现；预判潜在经营风险并制定应对预案，辅助企业完成后续融资
● 作为集团内部业务与被投企业的核心枢纽，主导跨部门沟通与资源协调。积极推动双方在技术验证、产品集成、供应链整合及市场渠道等维度的深度合作，实现战略投资的生态增值
1、根据公司业绩考核目标研究、制定、实施具体的量化投资策略；负责量化宏观策略搭建和量化FOF/MOM组合的策略配置、因子挖掘、模型构建及策略优化工作；
2、负责搭建宏观经济指标体系，研究宏观周期，将宏观经济分析与量化投资策略相结合；对国内外各种宏观投资理论、投资策略进行跟踪研究，从量化宏观角度发掘投资机会；
3、负责管理量化FOF/MOM投资组合管理，确保所制定的量化投资策略与公司整体投资目标和风险承受能力相一致；确保投资范围、组合规模、比例符合监管规定、公司制度及风险偏好要求；根据公司业绩考核目标，负责量化投资组合相应业绩目标的达成；
4、定期评估组合中各量化策略的业绩，分析投资回报和风险，根据市场变化及时调整投资策略；监控组合波动率、最大回撤、夏普比率等核心风险指标，确保风险收益特征符合公司要求；
5、定期进行量化策略回顾及操作计划重大事项说明；定期撰写量化投资报告，总结投资成果与经验教训；
6、参与量化投研平台建设，完善量化策略库、宏观因子库，提升投研效率；跟踪国内外量化宏观领域最新动态，引进先进的投资理念与方法。
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责：
1、 密切关注宏观经济、金融市场和行业趋势，制定投资策略，独立优化各类资产投资；
2、 监督证券交易执行，确保交易的时效性、准确性和成本效益；
3、 实时监控投资组合风险，严格遵循风控合规制度和证券行业法规要求；
4、 定期评估分析投资组合业绩，撰写投资分析报告；
5、 完成公司交办的其它工作事项。
任职要求：
1、 本科及以上学历，金融等相关专业优先；
2、 具备三年及以上投资经验，熟悉投资工具和交易策略；
3、 精通金融市场分析与投资策略，熟练使用资产定价、风险评估模型；
4、 具有较好的财务分析能力、沟通协调能力和敏锐市场洞察力；
5、 具有强大的抗压和风险承受能力，能应对高强度工作环境和市场波动。
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责：
1、 密切关注宏观经济、金融市场和行业趋势，制定投资策略，独立优化各类资产投资；
2、 监督证券交易执行，确保交易的时效性、准确性和成本效益；
3、 实时监控投资组合风险，严格遵循风控合规制度和证券行业法规要求；
4、 定期评估分析投资组合业绩，撰写投资分析报告；
5、 完成公司交办的其它工作事项。
任职要求：
1、 本科及以上学历，金融等相关专业优先；
2、 具备三年及以上投资经验，熟悉投资工具和交易策略；
3、 精通金融市场分析与投资策略，熟练使用资产定价、风险评估模型；
4、 具有较好的财务分析能力、沟通协调能力和敏锐市场洞察力；
5、 具有强大的抗压和风险承受能力，能应对高强度工作环境和市场波动。
1、围绕现金流情况实施预测分析，支持提前部署相关预案；
2、负责合理制定资金计划并监测执行情况；
3、开展分项分模块管理，负责跟进融资，与银行对接监管资金解活等专项工作；
4、根据现金流工作需要，参与机制设计。
1、负责跟踪全市场基⾦产品，维护重点基⾦池，构建并优化基⾦评价体系；
2、负责开发及管理基⾦投顾策略，定期评估组合表现并持续调仓；
3、负责投顾产品形态创新，构建多元化资产配置⽅案以满⾜客⼾投顾需求；
4、负责对客服务，包括但不限于撰写定期投资报告、市场解读，组织策略分享会等；
5、完成公司交办的其他⼯作。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、具备证券从业资格和基金从业资格者优先；
3、具备三年以上基金或股票投研相关经验；
4、具备良好的表达能力和写作能力。
职责描述：
1、负责跟踪全市场基⾦产品，维护重点基⾦池，构建并优化基⾦评价体系；
2、负责开发及管理基⾦投顾策略，定期评估组合表现并持续调仓；
3、负责投顾产品形态创新，构建多元化资产配置⽅案以满⾜客⼾投顾需求；
4、负责对客服务，包括但不限于撰写定期投资报告、市场解读，组织策略分享会等；
5、完成公司交办的其他⼯作。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、具备证券从业资格和基金从业资格者优先；
3、具备三年以上基金或股票投研相关经验；
4、具备良好的表达能力和写作能力。
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责：
1、负责私募FOF基金产品的研究和投资管理，制定FOF产品投资策略及资产配置计划；
2、负责基金管理人调研、基金产品研究等工作，参与构建产品评价模型，组建并维护基金池；
3、负责直投策略的开发与实盘跟踪，并对下投子基金产品策略进行研究跟踪；
4、根据客户定制需要，对投资人进行投前路演、投后投资支持服务等；
5、参与推动公司FOF产品的设计、筹备及风控工作；
6、完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、法律、财务相关专业优先；
2、具备3年以上投研经验，具有扎实的大类资产配置研究功底，对各类型私募产品有深入了解，对市场衍生工具和各类业务有敏感度；
3、具有较好的语言表达与沟通能力，能独立对投资人进行路演和其他投研服务；
4、具有二级市场直投策略开发能力，有成熟的实盘直投策略优先。
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责：
1、负责私募FOF基金产品的研究和投资管理，制定FOF产品投资策略及资产配置计划；
2、负责基金管理人调研、基金产品研究等工作，参与构建产品评价模型，组建并维护基金池；
3、负责直投策略的开发与实盘跟踪，并对下投子基金产品策略进行研究跟踪；
4、根据客户定制需要，对投资人进行投前路演、投后投资支持服务等；
5、参与推动公司FOF产品的设计、筹备及风控工作；
6、完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、法律、财务相关专业优先；
2、具备3年以上投研经验，具有扎实的大类资产配置研究功底，对各类型私募产品有深入了解，对市场衍生工具和各类业务有敏感度；
3、具有较好的语言表达与沟通能力，能独立对投资人进行路演和其他投研服务；
4、具有二级市场直投策略开发能力，有成熟的实盘直投策略优先。
1、负责维护并拓展财富客户，推进网点客户资产规模持续增长；
2、负责进行专业化个人金融服务，提供个性化投资建议及理财方案，实现客户财富保值增值；
3、负责开展交叉销售，向客户推荐我行各类金融产品；
4、负责完成支行下达的各项经营指标。
负责对公业务市场拓展与营销，为客户提供全方位的业务咨询与服务负责对公业务的调查、初审、放款及贷后管理工作负责完成分行下达的各项经营指标等负责完成支行领导交办的其他工作
