上海投资拓展专业经理
投资拓展专业经理是指负责公司或者机构资金投资方向的专业人士。该职位需要具备优秀的投资分析能力和战略规划能力，能够识别并评估风险，制定有效的投资方案。此外，该职位也需要与各种利益相关方进行沟通和协商，确保投资方案符合公司的战略目标。在日常工作中，投资拓展专业经理还需要不断寻找新的投资机会，并与潜在合作伙伴建立关系，以利于公司业务的拓展和发展。综合来看，投资拓展专业经理需要具备深厚的投资经验和行业洞察力，能够在复杂的市场环境中做出明智的投资决策，推动公司的发展。
薪酬概览
平均月薪
¥18000
中位数 ¥15000 ｜ 区间 ¥15200 - ¥20700
数据来源：样本数量过少，仅供参考；更新时间：2026年7月13日
月薪分布
40% 人群薪酬落在 15-30k
三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1：工作年限
影响薪资的核心维度2：学历背景
市场需求
12月新增岗位
11
对比上月：岗位新增4
数据由各大平台公开数据统计分析而来，仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 11 | 100% |
热招职位
1、获得大专以上学历，企业管理、物业管理等相关专业优先；
2、3年以上大中型房地产、物业管理经验，1年以上拓展经理或同等岗位工作经验；
3、精通物业公司战略管理、经营管理、前期介入等实务，熟悉物业管理、安全管理相关的法律、法规、条例；
4、具有较强的市场开拓能力、谈判能力、培训讲授能力；
5、较强、沟通协调能力，敏锐的观察及判断能力、并能承受较大工作压；
6、熟悉上海物业投拓市场
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责：
1、 密切关注宏观经济、金融市场和行业趋势，制定投资策略，独立优化各类资产投资；
2、 监督证券交易执行，确保交易的时效性、准确性和成本效益；
3、 实时监控投资组合风险，严格遵循风控合规制度和证券行业法规要求；
4、 定期评估分析投资组合业绩，撰写投资分析报告；
5、 完成公司交办的其它工作事项。
任职要求：
1、 本科及以上学历，金融等相关专业优先；
2、 具备三年及以上投资经验，熟悉投资工具和交易策略；
3、 精通金融市场分析与投资策略，熟练使用资产定价、风险评估模型；
4、 具有较好的财务分析能力、沟通协调能力和敏锐市场洞察力；
5、 具有强大的抗压和风险承受能力，能应对高强度工作环境和市场波动。
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责：
1、 密切关注宏观经济、金融市场和行业趋势，制定投资策略，独立优化各类资产投资；
2、 监督证券交易执行，确保交易的时效性、准确性和成本效益；
3、 实时监控投资组合风险，严格遵循风控合规制度和证券行业法规要求；
4、 定期评估分析投资组合业绩，撰写投资分析报告；
5、 完成公司交办的其它工作事项。
任职要求：
1、 本科及以上学历，金融等相关专业优先；
2、 具备三年及以上投资经验，熟悉投资工具和交易策略；
3、 精通金融市场分析与投资策略，熟练使用资产定价、风险评估模型；
4、 具有较好的财务分析能力、沟通协调能力和敏锐市场洞察力；
5、 具有强大的抗压和风险承受能力，能应对高强度工作环境和市场波动。
1、围绕现金流情况实施预测分析，支持提前部署相关预案；
2、负责合理制定资金计划并监测执行情况；
3、开展分项分模块管理，负责跟进融资，与银行对接监管资金解活等专项工作；
4、根据现金流工作需要，参与机制设计。
（一）第三方资金投资管理
1、根据产品类型以及专户委托人需求，提出债券类资产投资策略与配置计划。
2、根据投资策略与配置计划拟定债券投资组合和投资操作计划并遵照执行。
3、依据市场变化以及绩效归因的反馈结果，优化调整投资组合和品种，提升投资收益。
（二）市场推广协助
1、结合市场情况积极提出产品开发建议。
2、配合金融市场部门推动产品销售以及专户委托人开拓工作。
（一）第三方资金投资管理 根据产品类型以及专户委托人需求，提出权益类资产投资策略与配置计划。
根据投资策略与配置计划拟定权益投资组合和投资操作计划并遵照执行。
依据市场变化以及绩效归因的反馈结果，优化调整投资组合和品种，提升权益投资收益。
（二）市场推广协助
结合市场情况积极提出产品开发建议。
配合金融市场部门推动产品销售以及专户委托人开拓工作。
1、参与数据分析相关工作，具备良好的文字输出能力；
2、熟练使用excel等基本技能，了解基础的统计学知识；
3、协助制作租后资产、回收率、绩效等日常分析报表；
4、 协助完成数据查询与提供基础的数据支持。
1、为客户提供专业的投资咨询服务及个性化的投资建议和方案；
2、组织并参与各类投顾活动，提升公司品牌知名度和客户满意度；
3、负责通过直播、短视频等方式开展投顾产品推广；
4、完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融及相关专业优先；
2、具备2年以上证券从业经验，具有投资咨询（投资顾问）资格者优先；
3、具备一定的投顾产品开发及运营经验，具备良好的文案撰写能力；
4、具备较强的沟通表达能力、抗压能力及团队协作能力。
工作职责：
1、为客户提供专业的投资咨询服务及个性化的投资建议和方案；
2、组织并参与各类投顾活动，提升公司品牌知名度和客户满意度；
3、负责通过直播、短视频等方式开展投顾产品推广；
4、完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融及相关专业优先；
2、具备2年以上证券从业经验，具有投资咨询（投资顾问）资格者优先；
3、具备一定的投顾产品开发及运营经验，具备良好的文案撰写能力；
4、具备较强的沟通表达能力、抗压能力及团队协作能力。
1.主导投资项目的项目来源、尽职调查、公司及行业前瞻性分析，高质量的完成投资建议书、投资相关书面材料的撰写；主导交易执行与谈判：协同法律、财务团队完成交易结构设计、条款谈判、协议起草及交易全流程。
2.系统性的扫描公司战略重点领域，通过实地走访，收集一手信息，建立储备项目库；持续更新对公司战略方向的前瞻性理解，输出研究报告。
1. 根据团队需要，参与量化投资策略研究与制定，投研体系建设，创新品种研究等工作；
2. 负责组合投资管理，制定投资策略和交易计划，对组合的投资业绩负责；
3. 制定账户业绩检视，投资分析等各类报告，与委托人保持紧密沟通和交流。
1.执⾏投资项⽬的尽职调查、公司及⾏业前瞻性分析，高质量的完成投资建议书、投资相关书⾯材料的撰写；配合交易执⾏与谈判：协同法律、财务团队完成交易结构设计、条款谈判、协议起草及交易全流程。
2.系统性的扫描公司战略重点领域，通过实地⾛访，收集一手信息，建⽴储备项目库；持续更新对公司战略方向的前瞻性理解，输出研究报告。
负责按照分行营销目标要求，制定所在网点私钻客户开发、提升与维护及产品营销与管理等实施方案与具体工作措施，完成各项绩效目标负责所在网点区域及周边市场的客户开拓与营销工作，负责所在支行私钻客户的直接经营充分了解客户，做好客户的日常服务，并组织开展客户沙龙活动，提升服务能力、服务品质和客户经营价值以客户需求为导向，制定资产配置方案，并进行产品销售负责完成支行领导交办的其他工作
1、负责跟踪全市场基⾦产品，维护重点基⾦池，构建并优化基⾦评价体系；
2、负责开发及管理基⾦投顾策略，定期评估组合表现并持续调仓；
3、负责投顾产品形态创新，构建多元化资产配置⽅案以满⾜客⼾投顾需求；
4、负责对客服务，包括但不限于撰写定期投资报告、市场解读，组织策略分享会等；
5、完成公司交办的其他⼯作。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、具备证券从业资格和基金从业资格者优先；
3、具备三年以上基金或股票投研相关经验；
4、具备良好的表达能力和写作能力。
职责描述：
1、负责跟踪全市场基⾦产品，维护重点基⾦池，构建并优化基⾦评价体系；
2、负责开发及管理基⾦投顾策略，定期评估组合表现并持续调仓；
3、负责投顾产品形态创新，构建多元化资产配置⽅案以满⾜客⼾投顾需求；
4、负责对客服务，包括但不限于撰写定期投资报告、市场解读，组织策略分享会等；
5、完成公司交办的其他⼯作。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、具备证券从业资格和基金从业资格者优先；
3、具备三年以上基金或股票投研相关经验；
4、具备良好的表达能力和写作能力。