薪酬数据金融上海财务规划师
资产管理需求量小

上海财务规划师

通过客户财务需求分析与资产配置方案设计,运用AFP/CFP认证体系与金融产品组合工具,实现客户资产保值增值与风险控制目标。

 
职业全景发展路线简历重点

薪酬概览

  • 北京
  • 上海
  • 广东省
  • 浙江省
  • 四川省
  • 重庆
  • 湖北省
  • 云南省

平均月薪

¥19000

中位数 ¥20000 | 区间 ¥13300 - ¥24600

数据来源:谈职全网13份招聘数据;更新时间:2026年7月13日

月薪分布

69.2% 人群薪酬落在 15-30k

TANZHI AI

简历不只是罗列信息,更要形成一个清晰的职业判断

当招聘无法快速判断你是谁时,再完整的经历,也只是信息。智能重构会统一主线与角色表达,让整份简历真正成立。

查看简历重构

三大影响薪酬的核心维度

影响薪资的核心维度1:工作年限

应届
不限经验

影响薪资的核心维度2:学历背景

专科
本科

影响薪资的核心维度3:所在城市

城市职位数平均月薪城市平均月租
(两居室)
谈职薪资竞争力指数
13¥19000¥6800
60
7¥19400¥3900
60
6¥16300¥2600
40
5¥26200¥7100
40
5¥15600¥3800
20
5¥19100¥5700
15
6¥19300¥1700
10
5¥12500¥2600
10
6¥16500¥1700
10

市场需求

  • 北京
  • 上海
  • 广东省
  • 浙江省
  • 四川省
  • 重庆
  • 湖北省
  • 云南省

6月新增岗位

2

对比上月:岗位减少3

数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。

岗位需求趋势

不同经验岗位需求情况

工作年限月度新增职位数职位占比数
不限经验2
100%

岗位在变化,但招聘判断始终只看一件事:你是谁

赢得机会,你的简历需要更快被读懂

查看简历职业角色判断

不同城市的需求分析

财务规划师岗位在不同城市的需求分布如下,点击城市可查看当地财务规划师的招聘、薪资和就业数据。

#1 上海
22.4%13 个岗位
#2 广州
12.1%7 个岗位
#3 重庆
10.3%6 个岗位
#4 武汉
10.3%6 个岗位
#5 昆明
10.3%6 个岗位
#6 杭州
8.6%5 个岗位
#7 成都
8.6%5 个岗位
#8 北京
8.6%5 个岗位
#9 深圳
8.6%5 个岗位
相似职位热门职位热招公司热招城市
陈晶晶重构后

个人总结

  • 前置职业定位
  • 去除泛化表达
  • 让内容直接服务判断
TANZHI AI

你的简历,会被判断成这个职位要找的人吗?

上传简历,看看当前表达会让招聘方形成怎样的职业角色判断

查看简历判断
推荐阅读

热招职位

商用车资产管理经理(base上海)

上海本科及以上1年以下

1、主导商用车涉险项目调查、分析与风险化解,制定并执行处置方案。

2、管理进入司法程序的商用车项目,包括诉讼、执行、仲裁、债务重组、租赁物回收等项目司法处理全过程,运用法律工具有效推进不良资产处置工作。

3、通过催收、谈判等手段,与债务人协商解决方案并实施。

4、整合内外部资源,优化风险资产处置流程。

5、参与构建风险应对机制,完善管理体系。

6、完成领导交办的其他任务。

该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责:

1、独立负责资管产品的期货投资组合管理,制定并执行投资计划,对产品的业绩和风险负责;

2、主导特定商品板块(例如黑色、有色、能化、农产品等)的研究,建立全产业链跟踪框架,把握核心供需矛盾与价格驱动逻辑;

3、定期开展产业链实地调研,建立并维护广泛的现货信息渠道,获取并验证一线市场信息;

4、撰写深度研究报告与投资策略报告,向公司投资决策机构及客户清晰阐述投资逻辑;

5、参与产品设计、路演及重要客户洽谈,提供专业的资产配置建议;

6、完成公司交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,经济、金融或相关商品领域的理工科专业背景优先;

2、具备5年以上商品期货研究或投资经验,其中至少有2年以上独立管理期货资管产品的实盘业绩记录,有成熟策略和产品管理经验者优先;

3、具有出色的基本面分析能力和逻辑推演能力,能独立搭建品种研究数据库;

4、具有敏锐的市场洞察力、优秀的沟通表达能力和团队协作精神;

5、具有证券从业和基金从业资格。

该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责:

1、独立负责资管产品的期货投资组合管理,制定并执行投资计划,对产品的业绩和风险负责;

2、主导特定商品板块(例如黑色、有色、能化、农产品等)的研究,建立全产业链跟踪框架,把握核心供需矛盾与价格驱动逻辑;

3、定期开展产业链实地调研,建立并维护广泛的现货信息渠道,获取并验证一线市场信息;

4、撰写深度研究报告与投资策略报告,向公司投资决策机构及客户清晰阐述投资逻辑;

5、参与产品设计、路演及重要客户洽谈,提供专业的资产配置建议;

6、完成公司交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,经济、金融或相关商品领域的理工科专业背景优先;

2、具备5年以上商品期货研究或投资经验,其中至少有2年以上独立管理期货资管产品的实盘业绩记录,有成熟策略和产品管理经验者优先;

3、具有出色的基本面分析能力和逻辑推演能力,能独立搭建品种研究数据库;

4、具有敏锐的市场洞察力、优秀的沟通表达能力和团队协作精神;

5、具有证券从业和基金从业资格。

1、参与数据分析相关工作,具备良好的文字输出能力;
2、熟练使用excel等基本技能,了解基础的统计学知识;
3、协助制作租后资产、回收率、绩效等日常分析报表;
4、 协助完成数据查询与提供基础的数据支持。

投资顾问岗

上海学历不限1年以下

1、为客户提供专业的投资咨询服务及个性化的投资建议和方案;

2、组织并参与各类投顾活动,提升公司品牌知名度和客户满意度;

3、负责通过直播、短视频等方式开展投顾产品推广;

4、完成公司交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融及相关专业优先;

2、具备2年以上证券从业经验,具有投资咨询(投资顾问)资格者优先;

3、具备一定的投顾产品开发及运营经验,具备良好的文案撰写能力;

4、具备较强的沟通表达能力、抗压能力及团队协作能力。

工作职责:

1、为客户提供专业的投资咨询服务及个性化的投资建议和方案;

2、组织并参与各类投顾活动,提升公司品牌知名度和客户满意度;

3、负责通过直播、短视频等方式开展投顾产品推广;

4、完成公司交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融及相关专业优先;

2、具备2年以上证券从业经验,具有投资咨询(投资顾问)资格者优先;

3、具备一定的投顾产品开发及运营经验,具备良好的文案撰写能力;

4、具备较强的沟通表达能力、抗压能力及团队协作能力。

战略投资副总监/助理总监(J10770)

上海学历不限1年以下

1.主导投资项目的项目来源、尽职调查、公司及行业前瞻性分析,高质量的完成投资建议书、投资相关书面材料的撰写;主导交易执行与谈判:协同法律、财务团队完成交易结构设计、条款谈判、协议起草及交易全流程。

2.系统性的扫描公司战略重点领域,通过实地走访,收集一手信息,建立储备项目库;持续更新对公司战略方向的前瞻性理解,输出研究报告。

投资经理(量化策略)

上海学历不限1年以下

1. 根据团队需要,参与量化投资策略研究与制定,投研体系建设,创新品种研究等工作;
2. 负责组合投资管理,制定投资策略和交易计划,对组合的投资业绩负责;
3. 制定账户业绩检视,投资分析等各类报告,与委托人保持紧密沟通和交流。

权益部-高级投资经理面议

上海学历不限1年以下

1、根据公司投资工作安排,在授权范围内开展相关权益账户的投资工作;

2、根据部门工作安排,完成部门其他重点工作。

资深多资产投资经理

上海学历不限1年以下

1.践行理性投资、价值投资、长期投资理念,开展理财产品投资运作管理工作,对产品的规模及净值表现负责;

2.立足金融服务实体,全面深度研究境内外资本市场的政策动态、行业周期变化以及宏观经济形势,制定并执行针对大类资产,尤其是权益、大宗商品、贵金属、衍生品等多资产类资产的投资策略。积极捕捉多资产投资机会,通过分散投资与动态配置,实现风险的有效控制与收益的最大化;

3.在公司产品体系规则下,积极参与产品创设,满足人民群众日益增长的金融服务需求,做好产品全生命周期管理工作。

1、行业研究
● 追踪全球AI技术趋势,通过案头研究及first-hand公司/专家访谈、产业链上下游Cross-check,独立输出具有深度和前瞻性的行业图谱与投资观点
● 撰写逻辑严密的深度行业研究报告,为投资委员会及集团管理层提供基于数据支撑的投资决策依据

2、项目挖掘与交易执行
● 主动建立并维护广泛的行业sourcing渠道,积极寻找、筛选、评估潜在投资/并购/业务合作标的
● 负责从sourcing、初筛、管理层访谈、尽职调查(业务/技术/财务/法务)、财务模型、估值分析、投委会报告撰写&presentation 、交易文件谈判到最终交割的全周期工作

3、投后管理与生态协同
● 建立规范的投后监控机制,跟踪被投企业的关键经营指标与财务表现;预判潜在经营风险并制定应对预案,辅助企业完成后续融资
● 作为集团内部业务与被投企业的核心枢纽,主导跨部门沟通与资源协调。积极推动双方在技术验证、产品集成、供应链整合及市场渠道等维度的深度合作,实现战略投资的生态增值

投后管理经理

上海学历不限1年以下

1.负责华东地区资产处置全过程管理中法律及诉讼管理及支持配合工作,包括但不限于:方案、尽调、交易、合同、谈判、交割、风控等;
2.能够独立处理相关诉讼案件;
3.对重大决策、重要业务活动进行法律风险评估,提供法律意见和建议;

新材料行业分析师(008172)

上海硕士及以上1年以下

1、完成集团、公司的各项研究任务,为集团新材料板块提供战略参谋咨询并深度参与发展战略制定;

2、为集团新材料板块和公司各投资部门发掘和发现新材料产业的一二级投资及业务机会;

3、熟悉新材料各细分产业竞争格局,前瞻、深度掌握产业发展趋势,提示风险和机会;

4、负责组织与集团实业部门、投资部门的会议、路演、沙龙等定期交流活动。

投资经理(基金投顾)

上海学历不限1年以下

1、负责跟踪全市场基⾦产品,维护重点基⾦池,构建并优化基⾦评价体系;

2、负责开发及管理基⾦投顾策略,定期评估组合表现并持续调仓;

3、负责投顾产品形态创新,构建多元化资产配置⽅案以满⾜客⼾投顾需求;

4、负责对客服务,包括但不限于撰写定期投资报告、市场解读,组织策略分享会等;

5、完成公司交办的其他⼯作。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、具备证券从业资格和基金从业资格者优先;

3、具备三年以上基金或股票投研相关经验;

4、具备良好的表达能力和写作能力。

职责描述:

1、负责跟踪全市场基⾦产品,维护重点基⾦池,构建并优化基⾦评价体系;

2、负责开发及管理基⾦投顾策略,定期评估组合表现并持续调仓;

3、负责投顾产品形态创新,构建多元化资产配置⽅案以满⾜客⼾投顾需求;

4、负责对客服务,包括但不限于撰写定期投资报告、市场解读,组织策略分享会等;

5、完成公司交办的其他⼯作。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、具备证券从业资格和基金从业资格者优先;

3、具备三年以上基金或股票投研相关经验;

4、具备良好的表达能力和写作能力。