上海财务规划师招聘信息
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财务规划师
2-2.5万上海不限本科及以上2025-11-28
上海威超智能设备有限公司20人以下 · 民营企业
61 财务管控与运营管理：主导财务体系搭建，管控预算编制、成本核算、资金调度等日常财务工作，确保财务流程规范...
财务规划师
1.2-2万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
- 协助客户进行个人或家庭财务状况分析，制定合理的财务规划方案； - 提供投资理财、税务筹划...
财务规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、为客户提供专业的家庭财务规划咨询服务； 2、根据客户需求，设计合理的保险产品组合方案...
保险财务规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
1、负责企业客户和个人家庭现金流管理，根据客户需求，匹配合理的财务规划方案，定期跟踪客户保单或者理财情况...
家庭财务规划师
1.2-2.4万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
1、负责企业客户和个人家庭现金流管理，根据客户需求，匹配合理的财务规划方案，定期跟踪客户保单或者理财情况...
家庭财务规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
打破对保险行业的传统观念，我们不是在招聘保险推销者，而是在寻找“风险终结者”&“人生锦鲤”。一个人的...
私人财务规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、为高端客户提供专业的财富规划和资产管理服务； 2、维护客户关系，了解客户需求并提供个...
保险顾问/家庭财务规划师
1.3-2.3万上海不限大专及以上2025-04-16
中国平安人寿保险股份有限公司上海徐汇龙漕路营销服务部(炫坤部)10000人以上 · 国有企业
法律等相关专业优先考虑岗位职责： 1、入职后，接受专业培训+1V1带教2、根据客户的要求，为其提供专业的家庭财务规划方案...
理财顾问/财务规划师
2-3万上海不限大专及以上2025-03-18
永达理保险经纪有限公司100-499人 · 民营企业
2、为个人/家庭客户提供人身风险基础保障；教育金及养老金规划；中高端医疗服务；家庭财务规划；资产保全传承的综合解决方案...
产品经理
8千-1.5万上海不限大专及以上2025-11-28
上海引贤企业发展有限公司100-499人 · 民营企业
在业内享有“保险黄埔军校”的美誉，带你快速启航 2）高年资配套职级成长的终身学习体系 3）绩效优秀者，提供“财务规划师...
保险代理人
10-20万/年上海不限大专及以上2025-11-28
上海玖丁企业服务有限公司20人以下 · 民营企业
完善的专业人才培养体系：公司有系统完善的专业训练体系，带你快速启航；高年资配套职级成长的终身学习体系；绩效优秀者，提供“财务规划师...
商务助理
7-12万/年上海不限大专及以上2025-03-28
上海玖丁企业服务有限公司20人以下 · 民营企业
完善的专业人才培养体系：公司有系统完善的专业训练体系，带你快速启航；高年资配套职级成长的终身学习体系；绩效优秀者，提供“财务规划师...
理财规划师
2-4万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、为客户提供专业的理财规划建议，帮助客户实现财务目标； 2、定期与客户进行沟通，了解客户需求并调整理财方案...
学习规划师
6-9千上海不限本科及以上2025-11-28
中国财政经济出版社培训中心20-99人 · 国有企业
学习规划师 上海-浦东新区 ｜ 本科 ｜ 1年 ｜ 7,000-9,000/月 1.根据学员不同情况制定合理的学习计划...
教育规划师 理财规划师
20-40万/年上海不限本科及以上2025-11-28
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司10000人以上 · 国有企业
太平洋人寿保险公司上海分公司 - 梦想的舞台，等你来闪耀！ 加入我们，开启您的卓越职场之旅！ 【岗位...
理财规划师
1-2万上海不限大专及以上2025-04-16
上海旌鸿信息科技有限公司100-499人 · 合资企业
了解国内主流理财产品，掌握家庭资产配置专业知识，为客户提供中立且专业的顾问式理财规划服务 2、根据客户家庭财务和健康情况...
理财规划师
2-4万上海不限大专及以上2025-11-28
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司10000人以上 · 国有企业
1、向公司提供的目标高端客户提供全方位的售后服务，高端医疗健康、高端养老服务，高净值客户财务规划及保险金信托服务...
理财规划师
1-1.5万上海不限大专及以上2024-12-09
蔼泰卡信息科技（上海）有限公司20-99人 · 外资企业
个人待遇： 在基本待遇基础上每月提供英才专属财务补贴1.6万—16万（18个月HWP孵化期）...
理财规划师
12-24万/年上海不限本科及以上2025-10-16
鑫山保险代理有限公司上海分公司民营企业
技能要求：客户开发 职责描述： 1.为个人、家庭提供财务风险管理规划服务； 2.为企业、特定行业提供定制团体保障服务...
康养财富规划师 健康管理养老规划财税传承规划师
35-70万/年上海不限大专及以上2026-01-16
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司民营企业
《养老规划师》证书； 《财税规划师》及《传承规划师》——由上海交通大学高级金融学院教授面对面授课，结业颁发...
保险理财规划师
8千-1.6万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海青浦盈港东路营销服务部民营企业
- 为客户提供全面的保险与理财咨询服务，制定个性化财务规划方案； - 分析客户需求，推荐合适的保险产品及投资组合...
保险规划师
50-100万/年上海不限大专及以上2025-11-28
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司10000人以上 · 国有企业
专业培训：系统培训，我们为优秀同仁提供《康养规划师》——瑞金医院主任医生授课，颁发认证证书；《理财规划师...
HWP健康财富规划师
1.6-3.2万·13薪上海不限本科及以上2025-05-19
泰康人寿保险有限责任公司上海分公司国有企业
健康财富规划师=全科医生+理财规划师+保险绩优代理人 2、2020年1月22日，泰康打造的健康财富规划职业正式获批国家职业资质...
理财规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
1、负责向客户介绍和推荐广发银行理财产品； 2、提供专业的理财咨询服务，根据客户需求制定...
理财规划师
1.6-2.6万上海1-3年大专及以上2025-04-22
上海耳序信息技术有限公司1000-9999人 · 民营企业
1、接待进线新客户，通过企微、电话等工具解答客户关于理财及保险相关的疑问；——网销为主，...
理财规划师
1-2万上海不限本科及以上2026-01-16
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部1000-9999人 · 国有企业
- 根据客户需求制定个性化财富管理方案，涵盖资产配置、投资组合设计及风险控制策略 - ...
理财规划师
9000-18000元·14薪上海不限大专及以上2025-04-16
平安普惠信息服务有限公司上海静安分公司10000人以上 · 上市企业
岗位职责： 1.为客户提供全方位的金融理财服务； 2.研究资本市场，预测市场发展趋势，管理企...