薪酬数据金融上海寿险规划师
保险专员需求量小

上海寿险规划师

通过客户需求分析与财务规划,设计个性化寿险方案,实现家庭风险保障与财富传承目标,支撑保险公司保费增长与客户续保率提升。

 
职业全景发展路线简历重点

薪酬概览

  • 北京
  • 上海
  • 浙江省
  • 重庆

平均月薪

¥17400

中位数 ¥15000 | 区间 ¥13600 - ¥21200

数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日

月薪分布

60% 人群薪酬落在 8-15k

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三大影响薪酬的核心维度

影响薪资的核心维度1:工作年限

1-3年
3-5年
不限经验

影响薪资的核心维度2:学历背景

专科

影响薪资的核心维度3:所在城市

城市职位数平均月薪城市平均月租
(两居室)
谈职薪资竞争力指数
7¥18700¥3800
70
5¥17400¥6800
30
6¥21700¥7100
30
5¥10500¥1700
10

市场需求

  • 北京
  • 上海
  • 浙江省
  • 重庆

3月新增岗位

12

对比上月:岗位新增8

数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。

岗位需求趋势

不同经验岗位需求情况

工作年限月度新增职位数职位占比数
1-3年8
66.7%
不限经验4
33.3%

岗位在变化,但招聘判断始终只看一件事:你是谁

赢得机会,你的简历需要更快被读懂

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不同城市的需求分析

寿险规划师岗位在不同城市的需求分布如下,点击城市可查看当地寿险规划师的招聘、薪资和就业数据。

#1 杭州
30.4%7 个岗位
#2 北京
26.1%6 个岗位
#3 上海
21.7%5 个岗位
#4 重庆
21.7%5 个岗位
相似职位热门职位热招公司热招城市
陈晶晶重构后

个人总结

  • 前置职业定位
  • 去除泛化表达
  • 让内容直接服务判断
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热招职位

1、负责审核区域内各分公司货运险或船舶险超权限的案件,区域内最高核赔权限;

2、负责区域内各分公司货运险或船舶险重大案件的现场查勘及过程跟进处理;

3、负责区域内各分公司中/初级核赔人队伍培养及考核;

4、负责区域内各分公司的未决案件管理和理赔服务品质管控。

财险上海-理赔部-线上理赔岗(劳务外包)8K-10K元/月

上海学历不限1年以下

负责具体执行线上案件的接报案、查勘、定损、小额人伤现场调解、团财(损失明确万元以下案件、符合免查勘条件的雇主险案件)、单证收集等理赔服务工作;
负责重大、疑难、争议案件的上报并提出处理建议;
负责所处理案件的未决跟踪及清理工作;

理赔协谈岗

上海学历不限1-3年

1.整体负责权限内协谈案件,确保案件处理的及时性及正确性;
2.负责对疑难案件、复杂案件的协谈处理,保证案件处理的专业性;
3.负责对理赔结论、客户咨询提供专业性的理赔解释,使客户认同理赔结论,维护公司品牌形象;
4.能够通过对案件复核、分析、总结理赔实务中的各类问题,提出专业性的改进意见,维护公司理赔专业水平;
5.收集反馈业务处理中发现的理赔信息、系统运作及业务流程问题,提供对策依据.

财险上海-理赔部-查勘定损岗(外包用工)8K-10K元/月

上海学历不限1年以下

1.负责按标准开展线上查勘定损工作,确定车险事故的性质、责任及损失;

2.重大、疑难、争议案件的上报并提出处理建议;

3.对需要复勘的车物损案件进行复勘调查;

4.损余物资回收等。

财险总公司-理赔部-人伤审核岗面议

上海学历不限1年以下

1.根据法律法规及两核标准审核案件,判断事故是否属于保险责任,人伤赔偿项目是否合理;

2.发现并反馈作业中存在的问题及风险;

3.根据执行情况对审核规则、数据标准及作业要求的合理性与完整性进行反馈;

4.参与制定、指导查勘定损员培训工作及大案指导工作;

5.领导交办的其他工作。

财险总公司-理赔部-品质管理室经理面议

上海学历不限1年以下

1、负责分公司理赔经营风险点的筛选总结,协助总公司开展风险模型(反欺诈、防渗漏)等的优化,提升打假减损成效;

2、负责统筹分公司理赔品质管理工作,建立监控、分析、督导、问责的闭环管理机制,并推动实施;

3、负责统筹分公司理赔质检作业工作,推动常规及专项品质检查工作;

4、负责统筹分公司理赔反欺诈打假管理工作,推进与第三方外部调查机构的合作,做好监督与管理;

5、负责协同开展分公司理赔投诉管理工作;

6、负责分公司理赔品质、调查队伍的管理、培养及队伍能力的建设。

财险上海-理赔部-团财查勘定损岗10K-15K元/月

上海学历不限1年以下

1.负责公司财产险(企财工程险、责任险、信用险等)案件的查勘定损和理算;

2.执行总公司各项理赔政策,处理常规案件;

3.及时上报超分公司权限的重大理赔案件等;

4.其他理赔工作。

理赔专案经理

上海学历不限1-3年

1、健康管理服务:推动高风险人群筛查,协助客户科学制定诊疗方案。
2、治疗与康复跟进:跟进客户用药安全与疗效,结合客户住院、治疗阶段身体状况,定制康复方案并定期回访追踪。
3、理赔服务:协助客户理赔报案、前置预审,全程跟进协谈,提供出院即赔配套服务。
4、资源整合与质控:整合医疗网络各环节资源,持续优化服务流程,保障全流程标准化服务体验。

资管部-权益投资经理面议

上海学历不限1年以下

(一)第三方资金投资管理 根据产品类型以及专户委托人需求,提出权益类资产投资策略与配置计划。
根据投资策略与配置计划拟定权益投资组合和投资操作计划并遵照执行。
依据市场变化以及绩效归因的反馈结果,优化调整投资组合和品种,提升权益投资收益。
(二)市场推广协助
结合市场情况积极提出产品开发建议。
配合金融市场部门推动产品销售以及专户委托人开拓工作。

权益部-高级投资经理面议

上海学历不限1年以下

1、根据公司投资工作安排,在授权范围内开展相关权益账户的投资工作;

2、根据部门工作安排,完成部门其他重点工作。

客户经理(全国、回租)

上海学历不限1-3年

1、负责管理对应区域的客户深耕、持续维护,并独立完成客户融资需求的搜集;
2、负责独立或协助合作方完成资料的收集、审核、调查和交叉验证等工作,对负责客户及项目进行有效的风险识别与管理;
3、负责管理成交客户的合作意愿,保障公司的资产安全,及时发现和处理不良资产,避免公司损失;
4、负责区域的行业机会开发与推动,协助区域主管完成新行业、新渠道的开发工作;
5、领导交办的其他工作。

大客户经理

上海学历不限1-3年

1.负责大客户业务的开拓与拓展,运用AI工具进行智能销售机会分析与商机挖掘,精准定位目标客户,完成销售目标;
2.负责现有大客户的维护与管理,借助AI辅助生成定制化提案方案、优化沟通话术与跟进策略,提升客户满意度与忠诚度;
3.负责制定大客户管理策略,协调内外部资源推动项目落地交付,基于数据分析持续迭代销售策略;
4.收集客户需求与反馈,输出数据分析报告,探索AI在销售场景中的创新应用,驱动产品优化与业务迭代。