薪酬数据销售北京证券理财顾问
理财顾问需求量小

北京证券理财顾问

基于客户风险偏好与资产状况,运用大类资产配置模型(如美林时钟)设计个性化财富方案,通过销售金融产品与持续服务实现客户AUM增长,支撑券商财富管理业务收入与客户续存率提升。

 
职业全景发展路线简历重点

薪酬概览

  • 北京
  • 广东省
  • 四川省
  • 重庆
  • 江西省
  • 山东省
  • 安徽省
  • 湖北省
  • 河北省

平均月薪

¥21000

中位数 ¥22500 | 区间 ¥14000 - ¥28000

数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日

月薪分布

80% 人群薪酬落在 15-30k

TANZHI AI

简历不只是罗列信息,更要形成一个清晰的职业判断

当招聘无法快速判断你是谁时,再完整的经历,也只是信息。智能重构会统一主线与角色表达,让整份简历真正成立。

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三大影响薪酬的核心维度

影响薪资的核心维度1:工作年限

应届
1-3年

影响薪资的核心维度2:学历背景

专科
本科

影响薪资的核心维度3:所在城市

城市职位数平均月薪城市平均月租
(两居室)
谈职薪资竞争力指数
6¥11300¥2600
95
8¥12800¥3900
60
7¥10200¥1500
47
5¥13200¥1800
40
5¥15700¥1800
40
5¥21000¥7100
30
6¥10000¥2600
23
5¥10300¥5700
15
5¥6200¥2000
15
5¥7500¥1700
10

市场需求

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2月新增岗位

5

对比上月:岗位减少87

数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。

岗位需求趋势

不同经验岗位需求情况

工作年限月度新增职位数职位占比数
1-3年5
100%

岗位在变化,但招聘判断始终只看一件事:你是谁

赢得机会,你的简历需要更快被读懂

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不同城市的需求分析

证券理财顾问岗位在不同城市的需求分布如下,点击城市可查看当地证券理财顾问的招聘、薪资和就业数据。

#3 成都
9.7%6 个岗位
#4 武汉
9.7%6 个岗位
#5 东莞
8.1%5 个岗位
#6 合肥
8.1%5 个岗位
#7 秦皇岛
8.1%5 个岗位
#8 重庆
8.1%5 个岗位
#9 北京
8.1%5 个岗位
#10 青岛
8.1%5 个岗位
#11 深圳
8.1%5 个岗位
相似职位热门职位热招公司热招城市
陈晶晶重构后

个人总结

  • 前置职业定位
  • 去除泛化表达
  • 让内容直接服务判断
TANZHI AI

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热招职位

保险经纪人

北京学历不限1-3年

1.客户风险规划:对接企业或个人,开展全面风险排查与需求分析,结合客户收入、经营场景,量身定制保险保障方案。
2.业务运营维护:定期与保险公司核对账目、结算经纪费,管理应收和应付款项,维护好与客户、保险公司的合作关系。
3.开拓业务渠道:依托公司渠道资源及个人资源,开拓保险经纪业务发展渠道,完成团队既定业务目标,挖掘新增业务增长点。

海外保险经纪人

北京学历不限1-3年

1.客户风险规划:根据国际互联网平台或互联网平台海外业务的商业模式规划保险产品,推动保险公司与互联网平台的深度合作;
2.业务运营维护:定期与互联网平台、海外直保公司、国内再保险公司核对账目、结算经纪费,管理应收和应付款项;维护好几方合作关系。
3.开拓海外业务:依托公司渠道资源及个人资源,开拓海外保险业务的再保回分国内业务的相关渠道,完成团队既定业务目标,挖掘新增业务增长点。

店端续保专员

北京学历不限1年以下

1、负责客户车险相关投保、续保工作

债券承揽岗(008635)

北京学历不限1年以下

1、负责市场开拓与客户资源经营;

2、负责前期融资方案设计与统筹;

3、负责各方协调与全流程项目推进;

4、完成领导交办的其他工作。

1. 销售执行:负责指定省份的医疗影像AI产品销售,完成月度/季度业绩指标(重点客户:三甲医院、民营影像中心)。

2. 客户管理:开发新客户,维护老客户关系,组织产品演示及临床培训。

3. 市场反馈:收集医院使用反馈(如AI算法准确性、系统兼容性),推动产品优化。

4. 竞品分析:监测区域内竞品动态,制定差异化销售策略。

5. 协作支持:配合大区经理参与招投标,提交销售预测及客户档案。

6. 合规执行:严格遵守医疗行业反商业贿赂法规,确保销售行为合规。

高德-销售绩效-高级专员

北京本科及以上1年以下

1. 数据整理与报表支持
独立收集、清洗销售绩效相关数据,核算提成金额;对业绩数据进行基础汇总与交叉核对,及时发现并反馈数据异常。

2. 目标跟踪与进度监控
协助整理行业线及个人的业绩目标数据,定期更新目标达成进度;对目标偏差进行基础分析,整理问题清单并提交上级复核。

3. 绩效方案辅助落地
参与销售提成/绩效考核方案的数据测算与基础方案撰写;协助完成绩效政策的宣导材料整理、执行进度跟踪及申诉数据汇总。

4. 其他支持性工作
完成团队交办的其他薪酬绩效相关辅助工作,如文档整理、会议记录、流程跟进等。

1. 负责面向面向金融行业KA客户进行平台合作与广告产品销售,承担并完成公司业绩指标;

2. 以商业产品和解决售卖为核心,具有产品型商务的综合能力,能够独立开发新客户,以客户交付和销售业绩为目标导向,制定完善的商务策略;

3.深入理解行业需求并持续挖掘不同KA客户的诉求,结合高德的平台特性、场景和产品优势,输出有效的整合营销方案,并推动商业落地。

4. 开拓并维系业内TOP的客户和合作伙伴,能够与客户中高层对话,独立完成商务谈判、合同签订工作。

5. 建立并维护良好的客情,促进客户与代理公司在高德侧的深度合作,持续共创生态价值,并获得商业化成果。

高德销服科技-国际化销售-北京

北京本科及以上1年以下

1、基于目前高德地图国际业务的产品能力及标准化本地生活合作模式,负责日韩及东南亚商户/服务商的商务合作推进及落地;

2、具备行业敏感性,对日韩及东南亚本地生活行业(餐饮、景点、酒店、休闲娱乐、商场零售等)需求进行系统化梳理和客户痛点挖掘的能力;

3、通过对客户需求的准确把握,整合高德地图国际本地生活的产品及运营资源向客户提供合作方案,完成从线索开拓、方案沟通、资源协调、商务洽谈、商业谈判到合同签署的链路流程;

4、深挖市场及客户需求,推进国际本地生活产品能力与运营策略的迭代优化,推动业务增长与商业化进程;

5、主导客户全生命周期的合作及交付,包括联合营销、效果复盘、续约与增购等。

股权研究销售业务岗

北京学历不限1-3年

1、客户工作:能够独立对存量客户进行维护,在传统业务基础上拓展新的合作;
2、投研服务:全面对接客户投研需求,负责向客户推介本公司研究报告并提供相关服务,策划并推进各类定制投研活动,包括但不限于各类调研、专家会议以及上市公司交流;
3、股权定增销售业务:向各类投资机构包括但不限于保险、基金、外资、私募、财务公司等进行股权项目营销。

1、销售流程端到端管理(LTC)
- 商机阶段客户信息处理与维护,新建客户/项目查重,推动待办事项闭环;
- 独立负责合同起草、合同谈判、条款审核、风险标注;对签署前合同进行系统性校验(包括但不限于时间逻辑、金额准确性、验收条款与签署顺序),确保零重大差错流转;
- 负责合同全流程跟进管理,通过对合同签署、开票、发货、回款、收入确认各关键节点的精准把控,确保业务流转顺畅,实现收入及时确认;
- 根据项目特点设计客户专属执行流程,确认接口人、负责人、财务等关键角色信息,自主推进合同执行顺畅。

2、CRM系统运营与数据治理
- 作为CRM系统业务侧Owner,保障系统运行顺畅、数据准确、流程闭环;
- 熟悉飞书多维表格及应用模式架构,能独立完成:表单设计、自动化流程配置、权限管理、数据看板搭建;
- 具备基础排障能力:定位简单bug(如字段联动失效、审批流中断、数据同步延迟),协调IT或飞书支持解决,或自主修复配置层问题;
- 建立数据质量校验机制:定期检查客户/项目/合同数据完整性、一致性,输出清洗方案并推动治理。

3、销售数据分析及风险预警
- 风险预判与决策:基于 LTC 视角预判风险,提取价格、付款条件、罚则等关键条款给法务、财务审核;超出授权范围上升管理层审批,独立输出供销售、财务、法务决策的建议方案;
- 合同执行监控:监控合同执行的里程碑(项目立项、合同签署、产品交付等)与商务目标,跟踪进度并推动解决运作中问题,输出 合同执行异常报告 (如付款逾期、逾期应收) ;
- 常态化机制建立:建立 数据质量校验机制 (定期检查客户/项目/合同数据完整性)、 常态化流程检查机制 (排查流程风险漏洞)及 自检/交叉校验机制 ,规避重大错误 ;
- 信息反馈与整改:及时反馈合同相关信息(如回款情况),对风险问题(如信息遗漏、数据错误)及时整改并推动改善。

4、AI 赋能销售运营
- 深入理解并应用 AI 技术,如“多维妙搭”等智能销售 Agent,以提升销售运营效率与效果;
- 利用 AI 工具进行客户画像分析、商机信号捕捉、智能优先级评分及深度评估报告生成;
- 探索 AI 在合同管理、数据分析、流程自动化等方面的应用,提出优化建议并推动落地。

1、渠道策略与规划:落实下沉广告渠道运营策略,包括广告合作商与广告商引入、协同、汰换,提升广告渠道运营效率。
2、渠道管理与运营:负责广告渠道日常运营(合作商/广告商管理、考核、激励),制定一线广告人员管理机制,提升广告渠道稳定性、执行力与团队效能。
3、广告产品与策略:提供适配下沉商户的广告产品投放及销售策略,提升广告渗透率与广告收入。
4、数据驱动与 AI 赋能:挖掘广告收入增长机会,通过数据分析与 AI 工具赋能广告策略推演、投放效果评估、合作商广告效能诊断及复盘输出,沉淀可复用打法,持续优化广告投放策略与人效。
5、内外部协同:与内外部部门对齐目标,建立高效合作关系,实现广告业务协同增效。

畅游-大客户销售助理

北京学历不限经验不限

1、协助并支持大客户经理与酒店方保持良好的日常沟通及合作关系。
2、维护并持续优化酒店在美团平台的客房和餐饮等产品,包括但不限于酒店客房的库存、价格等。服务于美团的终端用户,为用户创造价值。
3、协助BD完成市场推广活动,方案撰写等工作。通过日常的数据整理及分析,协助BD为合作伙伴进行业绩复盘,找出问题,提出成长方案。
4、负责小组对内部的协调与沟通,包括但不限于法务、财务、运营、客服等。