薪酬数据金融上海理财总监
银行需求量小

上海理财总监

整合银行、信托、保险等金融工具,为高净值客户设计跨境税务架构与家族信托方案,通过资产配置优化实现AUM持续增长与合规风险管控。

 
职业全景发展路线简历重点

薪酬概览

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平均月薪

¥17300

中位数 ¥0 | 区间 ¥9000 - ¥25500

数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日

月薪分布

66.7% 人群薪酬落在 8-15k

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三大影响薪酬的核心维度

影响薪资的核心维度1:工作年限

3-5年
不限经验

影响薪资的核心维度2:学历背景

专科

影响薪资的核心维度3:所在城市

城市职位数平均月薪城市平均月租
(两居室)
谈职薪资竞争力指数
6¥28100¥2200
70
6¥19700¥3800
60
7¥20700¥1600
54
5¥29500¥1600
40
6¥28200¥2600
40
5¥23400¥1700
40
5¥39100¥1700
40
6¥32100¥2000
36
6¥22400¥2000
26
6¥38700¥1800
20

市场需求

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7月新增岗位

2

对比上月:岗位新增1

数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。

岗位需求趋势

不同经验岗位需求情况

工作年限月度新增职位数职位占比数
不限经验2
100%

岗位在变化,但招聘判断始终只看一件事:你是谁

赢得机会,你的简历需要更快被读懂

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不同城市的需求分析

理财总监岗位在不同城市的需求分布如下,点击城市可查看当地理财总监的招聘、薪资和就业数据。

#3 苏州
7.1%6 个岗位
#4 杭州
7.1%6 个岗位
#5 长沙
7.1%6 个岗位
#6 广州
7.1%6 个岗位
#7 上海
7.1%6 个岗位
#8 成都
7.1%6 个岗位
#9 青岛
7.1%6 个岗位
#10 南宁
5.9%5 个岗位
#11 西安
5.9%5 个岗位
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陈晶晶重构后

个人总结

  • 前置职业定位
  • 去除泛化表达
  • 让内容直接服务判断
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热招职位

1、负责中小微企业相关产品的推广,为客户设计提供金融解决方案;
2、负责本地市场3+6客群、担保客群、重点园区客群、产业链客群的经营拓展;
3、负责客户组合产品综合营销,提高单一客户综合贡献度;
4、落实合规及风险管理工作要求,确保业务合法合规,风险有效防控;
5、完成上级交办的其他工作。

VIP理财经理

上海学历不限1年以下

1、负责经营、维护、管理存量高端个人客户,通过线上及线下方式为客户提供市场分析、产品解读等专业指导及服务;

2、挖掘并分析高端客户的理财需求,进行客户投资陪伴,制订客户服务方案;

3、熟悉公司产品业务及流程,帮助客户解决产品使用过程中的各类问题;

4、做好客户关系管理,持续跟进及提供优质服务,与客户建立长期良好的关系。

5、完成公司交办的其他工作。

任职要求

1、本科及以上学历,金融相关专业优先,取得基金或证券相关从业资质;

2、具备1年以上证券或理财顾问等相关工作经验,有为高端客户提供资产配置服务经验者优先;

3、诚实守信,具备良好的沟通互动能力、敏锐的市场反应力及风险意识,具备良好的客户服务意识。

岗位职责

1、负责经营、维护、管理存量高端个人客户,通过线上及线下方式为客户提供市场分析、产品解读等专业指导及服务;

2、挖掘并分析高端客户的理财需求,进行客户投资陪伴,制订客户服务方案;

3、熟悉公司产品业务及流程,帮助客户解决产品使用过程中的各类问题;

4、做好客户关系管理,持续跟进及提供优质服务,与客户建立长期良好的关系。

5、完成公司交办的其他工作。

任职要求

1、本科及以上学历,金融相关专业优先,取得基金或证券相关从业资质;

2、具备1年以上证券或理财顾问等相关工作经验,有为高端客户提供资产配置服务经验者优先;

3、诚实守信,具备良好的沟通互动能力、敏锐的市场反应力及风险意识,具备良好的客户服务意识。

客户经理

上海学历不限1年以下

金融行业、政企高级客户经理(上海)

上海分行支行个人客户经理岗

上海本科及以上1年以下

负责个人业务的市场拓展和营销,为客户提供全方位的业务咨询与服务负责开展个人贷款调查、撰写信贷报告及贷后管理工作负责完成分行下达的各项经营指标等负责完成支行领导交办的其他工作

上海分行支行理财经理岗

上海本科及以上1年以下

负责提供个人客户专业理财服务。向个人中高端客户提供专业投资理财建议和策划,同时为客户配置产品,帮助个人中高端客户达成理财目标负责开展个人中高端产品组合营销,并提高客户贡献度、忠诚度和满意度负责发展并维护中高端客户关系,建立并管理客户档案,设计合理化理财方案负责完成分行下达的各项经营指标等负责完成支行领导交办的其他工作

客户经理(全国、回租)

上海学历不限1-3年

1、负责管理对应区域的客户深耕、持续维护,并独立完成客户融资需求的搜集;
2、负责独立或协助合作方完成资料的收集、审核、调查和交叉验证等工作,对负责客户及项目进行有效的风险识别与管理;
3、负责管理成交客户的合作意愿,保障公司的资产安全,及时发现和处理不良资产,避免公司损失;
4、负责区域的行业机会开发与推动,协助区域主管完成新行业、新渠道的开发工作;
5、领导交办的其他工作。

上海分行-普惠客户经理

上海学历不限1-3年

1、负责中小微企业相关产品的推广,为客户设计提供金融解决方案;
2、负责本地市场3+6客群、担保客群、重点园区客群、产业链客群的经营拓展;
3、负责客户组合产品综合营销,提高单一客户综合贡献度;
4、落实合规及风险管理工作要求,确保业务合法合规,风险有效防控;
5、完成上级交办的其他工作。

线上机构客户经理

上海学历不限1年以下

1、通过线上渠道向金融机构及高净值个人用户推介Choice金融终端产品和服务;

2、做好用户关系维护和产品服务,维护合作关系;

3、完成公司安排的其它工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、经济、市场营销相关专业优先;

2、对销售有热情,有相关金融业务线上销售背景、金融终端使用经历以及理财投资经验者优先;

3、工作责任强,具有较好的团队合作意识。

工作职责:

1、通过线上渠道向金融机构及高净值个人用户推介Choice金融终端产品和服务;

2、做好用户关系维护和产品服务,维护合作关系;

3、完成公司安排的其它工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、经济、市场营销相关专业优先;

2、对销售有热情,有相关金融业务线上销售背景、金融终端使用经历以及理财投资经验者优先;

3、工作责任强,具有较好的团队合作意识。

临港新片区分行理财经理

上海学历不限1-3年

1、负责维护并拓展财富客户,推进网点客户资产规模持续增长;
2、负责进行专业化个人金融服务,提供个性化投资建议及理财方案,实现客户财富保值增值;
3、负责开展交叉销售,向客户推荐我行各类金融产品;
4、负责完成支行下达的各项经营指标。

准确、高效地办理各类柜台业务规范柜面业务操作,妥善保管、合规使用重空、印章等重要物品适时参与厅堂机具、自助设备维护与管理遵循标准化服务语言和行为规范,辅助做好厅堂营销与服务工作等负责完成支行领导交办的其他工作

屈臣氏客户经理面议

上海学历不限1年以下

1. 生意管理:负责驱动对应品牌生意增长,推动基础工作的落地和执行,包括但不限于:年度计划策略、新品上市、品类管理(选品,分销、陈列)等2. 费用管理:资源投资的有效性分析,费用追踪和优化,每月对账及核销3. 活动管理:包括但不限于活动策划、活动安排、落地执行、收尾复盘4. 客户管理:有一定的客户谈判能力,可以与客户保持良好的客情关系

客户经理主管

上海学历不限1-3年

1.协助业务部总监,统筹完成业务推动及客户服务;
2.统筹完成业务部新保与重新投保业务的服务工作;
3.直接负责百万级大客户服务,及管理客户经理企业客户的常规服务,包括理赔报告制作及解读、保全、理赔、咨诉等工作支持,按时完成知鸟平台的相关的培训与考试;
4.与相关部门沟通协调;
5.上级主管安排的其他工作。