西安理财投资顾问
理财投资顾问是负责帮助个人或机构客户管理和增值他们的财务资产的专业人士。他们会与客户合作，了解他们的财务目标、风险承受能力和投资偏好，然后根据客户的需求提供定制的理财建议和投资方案。理财投资顾问需要具备深入的财务知识和市场洞察力，以便为客户制定全面的投资战略。他们可能会关注股票、债券、基金、房地产和其他投资工具，以最大程度地实现客户的财务目标。此外，理财投资顾问还需要不断地跟踪市场动态，进行风险管理和投资组合调整，以确保客户的财务资产保持增值并达到长期财务目标。这个职位需要与客户沟通良好，拥有良好的分析能力和责任心。
薪酬概览
平均月薪
¥17000
中位数 ¥13500 ｜ 区间 ¥12900 - ¥21100
数据来源：样本数量过少，仅供参考；更新时间：2026年7月13日
月薪分布
62.5% 人群薪酬落在 8-15k
三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1：工作年限
影响薪资的核心维度2：学历背景
市场需求
6月新增岗位
11
对比上月：岗位新增7
数据由各大平台公开数据统计分析而来，仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 8 | 80% |
| 5-10年 | 2 | 20% |
热招职位
1、辅助完善电站处置相关的管理制度和业务流程
2、负责电站出售，电站资产处置的商务谈判，进行股权、产权收购和并购。 负责对电站进行资产评估。负责制定电站出售策略及电站出售资产处置，进行股权、产权收购和并购，并能对关键风险点进行控制；结合项目实际，负责制定电站出售相关所需意向协议、合作协议、股转协议、增资协议等交易核心所需文件的拟制；组织公司内部资源配合电站收购方的资料准备、尽职调查等；对电站出售项目进行项目并购跟踪；落实合作类项目销售落地。
3、完成领导安排的其他工作。
1.主要负责拓展及经营金葵花M1客群和潜力金葵花客群，持续提升客户在我行总资产，并向上输送高等级客群；
2.协助厅堂进行流量高价值客户承接和经营；
3.根据客户财富管理需求，提供适配的产品和服务；
4.开展客户陪伴，为客户提供售后答疑及持仓优化建议，提升客户体验；
5.提供或转介存、贷、汇综合服务，满足客户综合化银行服务需求；
6.落实总分行要求的其他工作，达成相关经营目标。
1、负责农业保险领域重大、复杂赔案（如大范围自然灾害、重大疫病等）的现场查勘、损失核定、复勘复核及相关单证、资料的收集与审核工作；
2、负责组织或参与重大、疑难、争议案件的损失评估、理算工作，并按授权和流程规定进行审核上报；
3、负责对所承办的重大赔案进行全流程跟踪管理，督促并推进未决案件的及时清理与结案；
4、协助部门负责人开展对基层农险查勘定损人员的业务指导、技能培训和案例分享，提升团队专业能力；
5、完成上级领导交办的其他相关工作。
1、完成公司下达的客户开发计划和绩效指标；
2、对所负责区域内存量客户、目标客户、渠道资源、进行有效梳理，有计划地跟踪与开发；
3、负责从项目立项、信息收集、项目评估到合同签订过程的执行，负责此阶段公司内、外部流程的推进及管理；
4、协助资产经理完成存量客户的管理、租金管理和客户巡视工作。
1.承接和维护支行分层经营的客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度。
2.通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值。
3.积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围。
4.贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。
1、负责开拓并维护渠道，建立长期、稳定、良好的合作关系；
2、负责日常贷款业务的开拓、跟进及维护，达成创利和KPI指标；
3、负责客户业务受理及贷前贷中调查工作，如实介绍产品并告知客户相关权益和义务；
4、按贷后管理和资金流向相关制度和实施细则要求，落实相关工作；
5、落实合规及风险管理工作要求，确保业务合法合规。负责开发客户资源，管理与维护客户关系，深度拓展潜在营销机会；
6、负责进行业务调研、收集市场讯息并向上级反馈；
7、负责小企业及普惠金融相关的客群、平台、产业链等项目的营销，上报，落地，推广，复制等工作。
1.维护和开拓总分行基础客户，提升基础客户对总分行综合贡献度；
2.推动组织机构基础客户的集中营销活动，进行基础服务、业务咨询，并多渠道拓展新客户；挖掘基础客户的产品及服务需求，参与制定对应的金融服务解决方案，并推动方案的落地实施；
3.承接总分行业务发展战略，具体落实所在机构相关经营考核指标；
4.推动针对所在经营机构的基础客户及潜在基础客户的市场营销工作；
5.搜集所管理基础客户所在行业及企业本身运营数据，做好风险预判，并做好与总分行风险岗位的沟通协调工作。
1、协助居民照护计划制定与执行,照护风险识别与管理;
2、协助护理部门内部制度梳理、流程优化、运营分析、效率提升等工作;
3、专业技能培训的组织实施;
4、照护质量管理体系优化与改进,照护质量的监管。
1.招商引荐服务。负责组织执行西安航空产业园项目的整体招商策略与推广计划，挖掘、引荐潜在客户。
2.招商考察与谈判。具体组织开展招商考察、商务沟通等工作。
3.市场开发服务。提供市场信息，引荐新的项目投资机会、协助对接本地关键资源等，支持投资公司业务拓展。
4.团队管理。分管招商运营部，负责部门成员的日常工作指导、业务培训、绩效辅导与考核等工作。
5.政企关系维护。协助西安项目公司维护与当地政府的良好关系。
1、按公司战略规划及任务目标，执行营销战略、营销政策实施，确保营销工作符合公司要求。
2、负责开拓新型市场，掌握、协调重大客户关系，管理客户资源系统，参与重点项目营销全程及接待。
3、根据控制成本的要求，完成销售公司年度、月度费用资金预算，严格按制度要求做好费用借支、报销，降低营销费用。
4、进行市场投标信息的收集、筛选、跟踪及市场分析，为公司提供有价值的投标信息，提高产品中标率；
5、建立应收台账，全面梳理回款计划，建立相应回款要求，按照分解年、月应收明细计划，做好清欠工作。
1.筛选、搜索简历；
2.面试预约，安排调整并反馈相关人；
3.面试结果跟踪反馈；
4.招聘数据的录入、更新、维护；
5.月底招聘情况统计分析；
6.人员入职、离职手续办理；
7.人员流动情况监控、汇总并反馈。
Investment Consultant (Portfolio Advisor) – Retail Banking (Private Banking/Wealth Management)
1. Participate in high-net-worth client meetings with Relationship Managers and Product Managers. Provide customized investment market advices and cross-border asset allocation solutions.
2. Establish overseas investment knowledge commentaries, organize professional in-house training and track training effectiveness.
3. Monitor the completion of private banking business indicators, analyze performance gaps and provide suggestions with data reports.
4. Conduct investment market research and compile investment research reports. Provide investment strategies and portfolio recommendations to frontline business.
1. 协助客户经理开展高净值客户营销洽谈，专业讲解海外产品货架体系，结合客户需求与风险偏好，提供定制化投资市場建议及跨境资产配置综合方案。
2. 为分行及一线客户经理搭建海外投研知识体系，组织开展产品、资产配置、境外市场分析等专项培训，同步做好培训效果跟踪与复盘。
3. 实时监测分行私银中心各项业务任务指标完成情况，分析指标缺口及原因，输出数据反馈报告并提出优化建议。
4. 持续跟踪香港及境外金融市场动态、产品业绩表现，整理投研分析报告、市场解读等专业内容，为一线业务提供投研支持。
【资产配置专家方向】
1. 战略级资产配置与策略输出：基于宏观经济、政策趋势及全球市场动态，联动投研团队开发超高净值客户定制化策略，推动策略模型迭代与绩效归因分析，确保策略收益风险比持续优化。
2. 高净值客户全周期服务方案设计 ：服务可投资资产超3000万元的超高净值客户，结合KYC/KYP深度分析，设计涵盖财富增值、税务筹划、家族信托、慈善架构等综合解决方案，协同投顾完成客户陪访、账户检视及产品定制。
3. 私募与海外产品专家职能：深度参与私募基金与海外产品尽调与产品引入，推动创新产品上架及存续期管理。
4. 投后管理与风险控制：搭建组合绩效监控系统，实时跟踪收益来源、风格漂移及回撤控制，定期向客户及团队输出投后报告，触发阈值时启动快速再平衡机制。
5. 前线赋能：沉淀策略库、案例库、话术库，主导私行PB培训及路演支持，提升团队资产配置服务能力。