佛山理财经纪人
理财经纪人是一种为客户提供资产管理和投资建议的职业。这些专业人士通过评估客户的财务目标、风险承受能力和资产状况来制定个性化的投资计划。他们负责分析金融市场，监控投资组合的表现，并根据市场变化调整投资策略。理财经纪人还可能协助客户进行税务规划、退休规划和遗产规划等方面的工作。与客户保持密切的沟通是他们工作中不可或缺的一部分，以确保客户了解他们的投资状况并对投资决策有信心。在处理客户资产时，理财经纪人通常需遵守相关的法规和道德准则。这项工作需要具备良好的沟通技巧、金融知识和市场洞察力。
薪酬概览
平均月薪
¥14600
中位数 ¥15000 ｜ 区间 ¥10300 - ¥18900
数据来源：样本数量过少，仅供参考；更新时间：2026年7月13日
月薪分布
66.7% 人群薪酬落在 8-15k
三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1：工作年限
影响薪资的核心维度2：学历背景
市场需求
12月新增岗位
22
对比上月：岗位减少23
数据由各大平台公开数据统计分析而来，仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 11 | 50% |
| 1-3年 | 11 | 50% |
热招职位
1.拓展及经营金葵花客群和潜力金葵花客群，持续提升客户在我行总资产，并向上输送高等级客群。
2.根据客户财富管理需求，提供适配的产品和服务。
3.开展客户陪伴，为客户提供售后答疑及持仓优化建议，提升客户体验。
4.协助厅堂进行流量高价值客户承接和经营。
5.承接集约化经营客户线下服务需求。
6.提供或转介存、贷、汇综合服务，满足客户综合化银行服务需求。
7.落实总分行要求的其他工作，达成相关经营目标。
1.维护和开拓总分行大中企业客户，做好区域高质量获客。
2.调查客户需求，帮助客户了解和选择我行业务品种，为其提供我行业务范围内的全方位金融服务。
3.参与市场营销策划方案的设计，落实既定方案的组织实施。
4.推动针对所在经营机构的大中企业客户及潜在大中企业客户的市场营销工作。
5.负责融资项目的管理工作，关注借款人债务偿还能力的变化及保证条款的变化情况，针对危及我行债权安全的风险因素和风险隐患，及时采取措施防范和化解风险，并向有关部门和领导汇报。
6.完成领导交办的其他事务。
1、协助业务经理完成保险销售渠道推动及客户服务工作；
2、协助完成保单售后服务工作，包括但不限于宣讲、保全、理赔、咨询等。
1. 承接和维护分层经营客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
2. 通过MGM和自拓增加私行及财富客户，促进潜力客户升级；不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
3. 积极配合和参与团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
4. 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。
1、数据驱动：定期分析业务数据，制定业务增长方案；
2、客户拓展：洞察需求痛点，挖掘业务场景，推动项目落地；
3、协同执行：整合内部资源，快速响应客户问题；
4、创新应用：跟踪行业动态及市场趋势，推动产品/营销模式创新。
1、发挥综合金融优势，协助支行财富客户经理为重点客户提供中长期金融配置，并陪同面谈、促成签约；
2、为所辖网点财富客户经理提供中长期金融产品培训、销售技巧辅导、实战演练及销售支持；
3、组织策划所辖网点的金融产品销售活动，落实阶段业绩检视及追踪；
4、遵守总行日常管理及业务品质管理规定，做好与产品方的运营工作衔接。
1、负责分行跨境业务市场推动，产品推动，协同客户经理营销跨境业务重点客户；
2、负责分行跨境业务宣导、解读，培训、数据分析；
3、负责跨境方案制定、跨境收支、国际结算、出账等业务的操作；
4、对接总行及其监管机构的跨境业务的其他工作。
1、处理理赔案件各项任务包括协谈任务、医保咨询任务等；关注理赔处理卡点及时反馈并跟踪优化；
2、向客户解释理赔结果、条款依据及核定过程；
3、对接各类咨询，投诉工作处理；
4、相关运营指标跟进和优化追踪；
5、完成上级领导交办的其它工作。
1. 负责行业研究，挖掘优质投资标的，开展项目初筛、尽职调查与价值评估
2. 撰写投资分析报告、尽调报告、投决材料，完成财务测算、风险识别与收益研判
3. 对接项目方、中介机构及合作资源，开展商务谈判、条款磋商与交易结构设计
4. 跟进投资项目投后管理，监控经营数据、落实投后条款，协助风险预警与问题处置
5. 跟踪宏观政策、行业动态及市场变化，持续更新投资逻辑，优化投资策略
6. 配合内部投决流程，参与投资方案制定、复盘总结，完成上级交办的其他投资相关工作
1. 客户保单的维护工作，客户咨询和答疑；
2. 新保险契约合同材料的受理，初审，扫描，交接，整理，归档；
3. 柜面客户保全材料的受理、初审、扫描；
4. 客户理赔案件进行协谈、通知、申诉处理等；
5. 重疾客户的专案管理，服务全流程理赔工作；
6.协助处理消保工作。
技术方案设计与实施
负责PCB（印刷电路板）生产流程中工业机器人的应用方案设计，包括自动化产线集成、设备选型、工艺参数调试等，确保机器人系统与PCB生产需求（如SMT贴片、AOI检测、物料搬运等）高效适配。
主导PCB生产场景下机器人工作站的规划，解决复杂工艺问题（如高精度贴装、柔性化切换、多品种PCB兼容等），提升产线自动化率及生产效率。
客户需求对接与技术支持
深入理解客户（PCB制造商）的生产痛点与定制化需求，提供专业的技术咨询与方案优化建议，确保项目落地时机器人系统性能达标。
负责现场安装调试、试运行跟踪及验收工作，协调跨部门资源（如研发、售后、生产）解决技术难题，保障项目交付质量。
行业技术研究与创新
跟踪PCB行业自动化趋势（如AI视觉引导、工业4.0集成、绿色节能技术等），结合公司机器人技术优势，推动应用场景创新与技术迭代。
参与行业标准制定、技术交流及案例总结，输出PCB行业机器人应用白皮书或最佳实践案例，提升公司在该领域的技术竞争力。
售后与问题解决
提供PCB客户机器人系统的长期运维支持，快速响应故障报修，诊断并解决设备运行中的技术问题（如精度偏差、程序优化、设备兼容性等）。
收集客户反馈，优化机器人产品在PCB场景下的功能与性能，参与产品改进建议。
1.渠道拓展：主导PLM、仿真等工业软件产品的新渠道开发工作，包括但不限于代理商、经销商、合作伙伴的挖掘、筛选、洽谈与签约，完成公司下达的新渠道拓展指标和渠道销售目标；
2.渠道维护：负责新渠道合作伙伴的初期赋能与日常对接，传递公司产品知识、销售政策及市场推广策略，协助合作伙伴解决渠道运营中的基础问题，提升合作伙伴对PLM、仿真产品的推广能力，维护良好的渠道合作关系，保障渠道稳定性与活跃度；
3.市场调研：调研国内PLM、仿真产品市场及渠道动态，分析行业竞争对手的渠道策略、产品优势及市场布局，收集渠道合作伙伴及终端客户的需求反馈，为公司渠道政策优化、产品迭代升级及市场推广计划制定提供可靠依据；
4.政策执行：严格执行公司的渠道管理制度、价格体系及推广政策，确保渠道合作规范有序，杜绝违规操作；配合公司市场部门，协同渠道合作伙伴开展产品推介、技术交流等推广活动，提升产品品牌影响力；
5.协同配合：与公司销售、技术、产品等部门密切协作，协调内部资源，为渠道合作伙伴提供技术支持、产品培训等配套服务，助力渠道业务顺利推进，形成业务合力。