北京不限本科及以上2025-05-21
渣打银行（中国）有限公司1000-9999人 · 外资企业
另外，向现有客户进行交叉销售； 主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求...
北京不限本科及以上2025-11-28
前锦网络信息技术（上海）有限公司1000-9999人 · 外资企业
- 协助客户进行资产配置、投资规划及风险评估； - 定期跟进客户投资表现，提供持续的理财建议与服务支持...
北京不限本科及以上2025-02-25
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
主要职责 - 扩大卓越理财客户群，并与卓越理财客户建立长期关系 - 根据客户的财务需求提供合适的金融及投资产品服务...
北京不限不限2026-09-07
国融金汇国际投资管理(北京)有限公司20-99人 · 民营企业
1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场...
北京1-3年本科及以上2026-09-07
东亚银行(中国)有限公司北京分行20-99人 · 民营企业
识别客户需求，提供专业化理财服务根据客户需求提供专业理财顾问服务和综合理财服务，提出投资理财建议或规划...
Premier Relationship Mgr 卓越理财客户经理 ID196700
北京不限本科及以上2025-11-28
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
Premier Relationship Manager 卓越理财客户经理 HSBC International...
Premier Relationship Mgr 卓越理财客户经理 ID155514
北京不限本科及以上2024-12-13
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
Premier Relationship Manager 卓越理财客户经理 Job ID: 0000JQVT...
Premier Relationship Mgr 卓越理财客户经理 ID165460
北京不限本科及以上2025-11-28
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
Premier Relationship Manager 卓越理财客户经理 Job ID: 0000JQVT...
Premier Relationship Mgr 卓越理财客户经理 ID122053
北京不限本科及以上2025-08-21
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
并与卓越理财客户建立长期关系 根据客户的财务需求提供合适的金融及投资产品服务，管理客户的财富 向潜在客户推广卓越理财服务...
Senior Investment Product Expert Wealth ID178004
北京不限本科及以上2025-08-14
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
根据客户的风险水平和投资偏好支持客户做出资产配置决策 - 针对内部销售团队进行市场和投资产品的介绍、更新和培训工作 - 针对卓越理财客户经理进行市场...
Sr Invest Product Expert 高级投资产品专家 ID196697
北京不限本科及以上2025-11-28
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
根据客户的风险水平和投资偏好支持客户做出资产配置决策 - 针对内部销售团队进行市场和投资产品的介绍、更新和培训工作 - 针对卓越理财客户经理进行市场...
Senior Insurance Product Expert, Wealth & ID178001
北京不限本科及以上2025-08-21
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
根据客户的风险水平和投资偏好支持客户做出资产配置决策 - 针对内部销售团队进行市场和投资产品的介绍、更新和培训工作 - 针对卓越理财客户经理进行市场...
Sr Ins Product Expert 高级保险产品专家 ID196712
北京不限本科及以上2025-11-28
汇丰银行（中国）有限公司1000-9999人 · 民营企业
根据客户的风险水平和投资偏好支持客户做出资产配置决策 - 针对内部销售团队进行市场和投资产品的介绍、更新和培训工作 - 针对卓越理财客户经理进行市场...
北京1-3年不限2026-09-07
国融金汇国际投资管理(北京)有限公司20-99人 · 民营企业
1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成销售指标； 3、开拓新市场,发...
北京不限本科及以上2025-03-28
中信建投期货有限公司500-999人 · 国有企业
2.公司各类产品的销售和业务推广工作，完成绩效指标； 3.为客户制订资产配置方案，满足客户的理财需求...
北京不限大专及以上2025-10-16
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司10000人以上 · 民营企业
我们的理财规划师职位欢迎您的加入，负责为高净值客户提供全面的理财规划服务，帮助客户实现财务自由...
北京1-3年大专及以上2026-09-14
北京华夏中融投资管理有限公司100-499人 · 民营企业
基于客户需求，为客户提供专业的综合金融理财和资产配置服务，已满足客户的投资需求，实现客户特定的理财目标...
北京不限本科及以上2025-12-15
杭州银行股份有限公司北京分行合资企业
信托、基金、国债等营销推荐； 4、负责完成团队下达的业绩指标； 5、负责理财双录和投资者教育...
北京不限本科及以上2025-08-21
前锦网络信息技术（上海）有限公司1000-9999人 · 外资企业
【此岗为前程无忧-代招聘岗位】 1、负责向客户销售理财、信托、基金、贵金属、保险、信用卡、代理业务等各类零售产品...
北京不限大专及以上2025-03-02
北京中和元良私募基金管理有限公司20-99人 · 民营企业
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2、投入产出比高，成交一笔就可带来可观收入；
3、提升自己的理财能力...
北京1-3年本科及以上2026-04-03
平安银行股份有限公司10000人以上 · 民营企业
4、专业能力：熟悉银行产品及考核体系，服务营销能力强，有丰富的业务资源，持有AFP,CFP,CFA等理财专业证照者优先...
北京不限不限2026-09-07
招商证券股份有限公司北京分公司1000-9999人 · 民营企业
职位职能: 投资/理财顾问 证券分析师 职位描述: 理财顾问 需求人数：1人 工作地点：北京...
北京3-5年本科及以上2026-08-11
中信建投证券股份有限公司10000人以上 · 民营企业
负责客户市场的开发维护；
2、 负责公司产品销售以及开拓多样性的营销服务；
3、 根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案...
北京1-3年本科及以上2026-08-31
兴业银行10000人以上 · 民营企业
负责客户增值服务体系的宣传与推广，帮助客户了解我行增值服务，并收集反馈意见； 4.负责在产品销售与提供理财规划服务时...
北京1-3年本科及以上2026-08-31
联储证券股份有限公司1000-9999人 · 民营企业
1、负责新老客户的开发、维护；
2、分析市场状况、客户理财需求，运用专业知识为客户提供专业理财建议...
北京1年以下不限2025-02-25
中国平安保险（集团）股份有限公司金融 · 10000人以上 · 上市企业
承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营...
