上海财富规划师招聘信息
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康养财富规划师
8千-1.6万上海不限大专及以上2026-01-12
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司静安共和新路营销服务部民营企业
- 负责为客户提供全面的康养财富规划服务，包括但不限于养老、医疗健康、长期护理等领域的财富管理方案...
高级财富规划师
2.5-5万·13薪上海不限本科及以上2026-01-12
永达理保险经纪有限公司100-499人 · 民营企业
《工作內容》 为高淨值客户家庭或企业，提供财富规划方案，员工退休储蓄方案，企业资产保全，企业主财富传承方案...
健康财富规划师
9000-18000元上海1-3年本科及以上2025-04-16
中国平安人寿保险股份有限公司上海徐汇龙漕路营销服务部(炫坤部)10000人以上 · 国有企业
未来发展方向为:既懂医疗养老等专业知识，又兼具财富规划能力的复合型职业人员，专业化地服务于高净值人群及家庭全生命周期...
HWP健康财富规划师
2-4万上海不限大专及以上2025-04-16
上海引贤企业发展有限公司100-499人 · 民营企业
服务于中国高净值人群全生命周期、全财富周期的专家，为中高端客户提供一站式健康、养老和财富规划解决方案...
汇丰私人财富规划师
1-1.5万上海不限本科及以上2025-04-08
汇丰保险经纪有限公司1000-9999人 · 外资企业
在“大财富管理矩阵”中，财富规划师能成就“全方面财富规划”，为客户一对一量身定制，包括： 厘清客户需求...
健康财富规划师
7千-1.4万上海不限不限2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市分公司国有企业
财富传承等专业知识;然后运用这些专业技能，为客户定制个性化的规划方案，比 如配置保险产品、规划投资理财...
财富规划师
1.5-3万上海不限本科及以上2025-03-10
国联证券股份有限公司上海分公司1000-9999人 · 国有企业
1、承接公司互联网引流的客户资源，及时跟进并做好记录； 2、结合公司金融产品特点及客户的投资需求，向...
私人财富规划师
2.5-5万上海不限本科及以上2026-01-16
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部1000-9999人 · 国有企业
- 根据高净值客户需求制定综合财富管理方案，涵盖资产配置、税务筹划及传承规划等专业服务...
家庭财富规划师
2.5-5万上海不限大专及以上2026-05-09
永达理保险经纪有限公司100-499人 · 民营企业
致力于为客户提供全面的家庭财务规划解决方案，包括但不限于养老规划、子女教育规划以及财富传承及资产保全方案...
私人财富规划师
15-30K上海1-3年本科及以上2025-07-04
中国平安10000人以上 · 民营企业
并实现客户财富保值增值的目的工作职责 1、服务公司高净值vip客户、江浙沪高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务...
家族财富规划师
1.5-2.5万·13薪上海不限本科及以上2024-12-02
上海申郑资产管理有限公司20-99人 · 民营企业
服务于 VIP 高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的 全球资产配置服务...
健康财富规划师
8千-1.5万上海不限大专及以上2025-11-28
上海引贤企业发展有限公司100-499人 · 民营企业
1、公司提供高质量客户资源，带领客户参观太保家园，制定养老规划； 2、带客户参观上海细胞治疗集团...
私人财富规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务； 2...
康养财富规划师
2-3万·13薪上海不限大专及以上2025-11-28
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司10000人以上 · 国有企业
61 财富管理服务：给高净值客户提供家族信托服务，做好资产的隔离、保全以及传承...
健康养老财富规划师
36-50万/年上海不限本科及以上2025-05-19
中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司10000人以上 · 国有企业
作为混迹保险行业的资深法师，想跟想入行的你沟通的是： 1、从事保险行业，自己需要权衡考量的是，要拿得...
医养财富规划师（HWP企业家）
10-20万·14薪上海不限大专及以上2026-01-16
杭州优小保科技有限公司20人以下 · 民营企业
通过公司给到的各种资源和活动，体验式营销； 3.服务公司中高净值客户，定期告知公司服务咨询、健康服务、活动信息、财富管理等...
寿险-大客户养老与财富规划师（团险部个人项目）
40-80万/年上海不限大专及以上2026-01-12
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司10000人以上 · 国有企业
太平洋人寿保险公司上海分公司 - 梦想启航，职等你来！ 加入我们，一起开启你的职场新篇章！ 【职位亮...
汇丰私人财富规划师Personal Wealth Planner ID174253
1.5-2.5万上海不限本科及以上2024-12-13
艾利尚德曼（上海）企业管理咨询有限公司100-499人 · 外资企业
通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度； 5...
健康财富规划师 (职位编号：2)
1-2万上海不限本科及以上2025-04-22
中国人寿保险股份有限公司上海市分公司10000人以上 · 国有企业
(如养老社区，瑞金、长海、一妇婴等)，为中高端客户提供一站式健康、养老和财富规划解决方案...
[企业员工渠道] 健康养老财富规划大客户销售
30-60万/年上海不限大专及以上2025-11-28
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司10000人以上 · 国有企业
2 与B端资源人协作，为公司员工及其家属提供专业的财富和保险规划服务...
康养财富规划师 健康管理养老规划财税传承规划师
35-70万/年上海不限大专及以上2026-01-16
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司民营企业
同时为客户制定康养规划； 6.为高净值客户及企业主制定全方位的财税规划，风险管理及家族财富传承计划...
医校渠道----健康养老财富规划大客户销售
30-60万/年上海不限大专及以上2025-05-21
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司10000人以上 · 国有企业
定制服务专家：打造个性化的养老金、家庭资产、家族传承规划，成为客户心中的明星顾问...
泰康健康财富规划师(高端医养社区产品顾问)
8-12万上海不限本科及以上2025-08-11
泰康人寿保险有限责任公司上海松江梅家浜路营销服务部民营企业
构建大健康产业生态体系，为日益增长的中产人群及高净值家庭提供全生命周期，全财富周期规划...
财富规划师-互联网金融
6千-1万上海不限大专及以上2024-12-09
国联证券股份有限公司上海分公司1000-9999人 · 国有企业
1.承接客户并进行转化：承接线上潜在客户，通过电话及企微等方式转化为真实客户，并对客户进...