上海私人财富规划师招聘信息
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私人财富规划师
2.5-5万上海不限本科及以上2026-01-16
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部1000-9999人 · 国有企业
- 根据高净值客户需求制定综合财富管理方案，涵盖资产配置、税务筹划及传承规划等专业服务...
私人财富规划师
15-30K上海1-3年本科及以上2025-07-04
中国平安10000人以上 · 民营企业
并实现客户财富保值增值的目的工作职责 1、服务公司高净值vip客户、江浙沪高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务...
私人财富规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务； 2...
汇丰私人财富规划师
1-1.5万上海不限本科及以上2025-04-08
汇丰保险经纪有限公司1000-9999人 · 外资企业
在“大财富管理矩阵”中，财富规划师能成就“全方面财富规划”，为客户一对一量身定制，包括： 厘清客户需求...
私人财富团队总监
1.8-3万上海不限本科及以上2026-01-16
重庆猎寻企业管理顾问有限公司20人以下 · 民营企业
1.根据公司和部门的整体发展战略，制定并实施私人财富团队的业务计划; 2.负责私人财富团队的业务运营...
私人财富管理师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
- 为高净值客户提供个性化的财富管理服务，包括资产配置、投资建议及财务规划； - 维护并拓展客户关系...
私人财富顾问
2-3万上海不限本科及以上2024-11-19
平安银行股份有限公司上海分行10000人以上 · 上市企业
2.经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划...
汇丰私人财富规划师Personal Wealth Planner ID174253
1.5-2.5万上海不限本科及以上2024-12-13
艾利尚德曼（上海）企业管理咨询有限公司100-499人 · 外资企业
通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度； 5...
私人财富管理
1.5-2.5万·16薪上海3-5年大专及以上2025-04-16
西安江岳私募基金管理有限公司20-99人 · 民营企业
内容： 1、 服务于 VIP 高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球资产配置...
私人财富顾问/经理
7.5千-1.5万上海不限本科及以上2025-11-28
开源证券股份有限公司1000-9999人 · 国有企业
1、本科及以上学历，金融类相关专业者优先； 2、3年及以上金融行业相关从业经验，有金融行业或私人财富管理行业营销经验者优先...
私人财富顾问
2-4万上海3-5年大专及以上2025-04-22
中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司柳燊部10000人以上 · 民营企业
为客户提供全方位的理财咨询和服务，包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。 2...
上海分行私人财富顾问
面议上海不限不限2023-12-15
中国平安保险（集团）股份有限公司金融 · 10000人以上 · 上市企业
不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升...
健康财富规划师
7千-1.4万上海不限不限2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市分公司国有企业
财富传承等专业知识;然后运用这些专业技能，为客户定制个性化的规划方案，比 如配置保险产品、规划投资理财...
高级财富规划师
2.5-5万·13薪上海不限本科及以上2026-01-12
永达理保险经纪有限公司100-499人 · 民营企业
《工作內容》 为高淨值客户家庭或企业，提供财富规划方案，员工退休储蓄方案，企业资产保全，企业主财富传承方案...
家庭财富规划师
2.5-5万上海不限大专及以上2026-05-09
永达理保险经纪有限公司100-499人 · 民营企业
致力于为客户提供全面的家庭财务规划解决方案，包括但不限于养老规划、子女教育规划以及财富传承及资产保全方案...
健康财富规划师
9000-18000元上海1-3年本科及以上2025-04-16
中国平安人寿保险股份有限公司上海徐汇龙漕路营销服务部(炫坤部)10000人以上 · 国有企业
未来发展方向为:既懂医疗养老等专业知识，又兼具财富规划能力的复合型职业人员，专业化地服务于高净值人群及家庭全生命周期...
康养财富规划师
8千-1.6万上海不限大专及以上2026-01-12
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司静安共和新路营销服务部民营企业
- 负责为客户提供全面的康养财富规划服务，包括但不限于养老、医疗健康、长期护理等领域的财富管理方案...
家族财富规划师
1.5-2.5万·13薪上海不限本科及以上2024-12-02
上海申郑资产管理有限公司20-99人 · 民营企业
服务于 VIP 高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的 全球资产配置服务...
HWP健康财富规划师
2-4万上海不限大专及以上2025-04-16
上海引贤企业发展有限公司100-499人 · 民营企业
服务于中国高净值人群全生命周期、全财富周期的专家，为中高端客户提供一站式健康、养老和财富规划解决方案...
财富规划师
1.5-3万上海不限本科及以上2025-03-10
国联证券股份有限公司上海分公司1000-9999人 · 国有企业
1、承接公司互联网引流的客户资源，及时跟进并做好记录； 2、结合公司金融产品特点及客户的投资需求，向...
康养财富规划师
2-3万·13薪上海不限大专及以上2025-11-28
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司10000人以上 · 国有企业
61 财富管理服务：给高净值客户提供家族信托服务，做好资产的隔离、保全以及传承...
高级私人财富顾问+base全国
1.4-2.5万上海不限本科及以上2026-01-16
重庆猎寻企业管理顾问有限公司20人以下 · 民营企业
- 为高净值客户提供全方位的财富管理服务，包括资产配置、投资规划及税务筹划等； - 深入了解客户需求...
健康财富规划师
8千-1.5万上海不限大专及以上2025-11-28
上海引贤企业发展有限公司100-499人 · 民营企业
1、公司提供高质量客户资源，带领客户参观太保家园，制定养老规划； 2、带客户参观上海细胞治疗集团...
上海分行私人财富团队总经理
上海1年以下不限2023-12-15
中国平安保险（集团）股份有限公司金融 · 10000人以上 · 上市企业
提升队伍成员技能和产能； 组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求...