上海私人理财规划师招聘信息
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理财规划师
2-4万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、金融、经济或相关专业专科及以上学历； 2、具有理财规划师资格证书； 3、具备良好的沟通能力和客户服务意识...
理财规划师
1-2万上海不限大专及以上2025-04-16
上海旌鸿信息科技有限公司100-499人 · 合资企业
1、通过专业培训，了解国内主流理财产品，掌握家庭资产配置专业知识，为客户提供中立且专业的顾问式理财规划服务...
理财规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
1、负责向客户介绍和推荐广发银行理财产品； 2、提供专业的理财咨询服务，根据客户需求制定个性化的理财规划方案...
理财规划师
9000-18000元·14薪上海不限大专及以上2025-04-16
平安普惠信息服务有限公司上海静安分公司10000人以上 · 上市企业
岗位职责： 1.为客户提供全方位的金融理财服务； 2.研究资本市场，预测市场发展趋势，管理企业...
理财规划师
1.6-2.6万上海1-3年大专及以上2025-04-22
上海耳序信息技术有限公司1000-9999人 · 民营企业
1、接待进线新客户，通过企微、电话等工具解答客户关于理财及保险相关的疑问；——网销为主，电话辅助...
理财规划师
12-24万/年上海不限本科及以上2025-10-16
鑫山保险代理有限公司上海分公司民营企业
特定行业提供定制团体保障服务； 3.为客户提供优质的全流程售后服务，帮助客户实现家庭和企业财富管理目标（如理财投资...
理财规划师
1-2万上海不限本科及以上2026-01-16
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部1000-9999人 · 国有企业
金融相关专业本科及以上学历，持有AFP/CFA/CFP等资质证书者优先 - 3年以上金融机构或第三方理财平台从业经历...
教育规划师 理财规划师
20-40万/年上海不限本科及以上2025-11-28
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司10000人以上 · 国有企业
多角色融合：保险销售、初级全科医生、《升学规划》 高级理财顾问，让您的才华得到全方位的展现...
保险理财规划师
8千-1.6万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海青浦盈港东路营销服务部民营企业
持有保险从业资格或理财规划师证书者优先； - 具备较强的学习能力与抗压能力，能适应快节奏的工作环境...
高级理财规划师
8千-1.5万上海不限大专及以上2026-01-12
上海引贤企业发展有限公司100-499人 · 民营企业
增额终身寿险等）与理财工具，为客户制定综合理财方案； 3.解读金融市场动态与政策，为客户提供理财咨询...
私人财富规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务...
私人财务规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、为高端客户提供专业的财富规划和资产管理服务； 2、维护客户关系，了解客户需求并提供个...
私人财富规划师
15-30K上海1-3年本科及以上2025-07-04
中国平安10000人以上 · 民营企业
根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案...
高级理财规划师
2-3万上海不限大专及以上2025-04-16
中国平安人寿保险股份有限公司上海徐汇龙漕路营销服务部(炫坤部)10000人以上 · 国有企业
具有前瞻性思维，战略性眼光和统筹能力； 3、敬业、执着，有较强的市场开拓能力和创新能力； 4、金融，理财...
理财规划师
1-1.5万上海不限大专及以上2024-12-09
蔼泰卡信息科技（上海）有限公司20-99人 · 外资企业
招募条件： 年龄：25-45周岁（特别优秀的可放宽至50周岁以内）； 学历：本科及以上学历（特别优秀...
理财规划师
2-4万上海不限大专及以上2025-11-28
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司10000人以上 · 国有企业
1、向公司提供的目标高端客户提供全方位的售后服务，高端医疗健康、高端养老服务，高净值客户...
理财规划师
1-2万上海不限不限2025-04-08
中国平安人寿保险股份有限公司上海徐汇龙漕路营销服务部(炫坤部)10000人以上 · 国有企业
世界五百强平安新项目部门拓招固定早九晚四周末双休，我们绝对不加班我们适合喜欢做服务，而又不想有太多工...
中国人寿理财规划师
1.1-1.5万上海不限本科及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司20-99人 · 国有企业
主要职责： - 负责了解客户需求，进行需求分析并给出相应的理财规划建议； - 制定并执行理财规划方案...
中国人寿理财规划师
1.1-1.5万上海不限本科及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司国有企业
主要职责： - 负责了解客户需求，进行需求分析并给出相应的理财规划建议； - 制定并执行理财规划方案...
私人财富规划师
2.5-5万上海不限本科及以上2026-01-16
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部1000-9999人 · 国有企业
- 根据高净值客户需求制定综合财富管理方案，涵盖资产配置、税务筹划及传承规划等专业服务...
家人理财规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
打破对保险行业的传统观念，我们不是在招聘保险推销者，而是在寻找“风险终结者”&“人生锦鲤”。一个人的...
汇丰私人财富规划师
1-1.5万上海不限本科及以上2025-04-08
汇丰保险经纪有限公司1000-9999人 · 外资企业
在“大财富管理矩阵”中，财富规划师能成就“全方面财富规划”，为客户一对一量身定制，包括： 厘清客户需求...
保险理财规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
负责企业客户和个人家庭现金流管理，根据客户需求，匹配合理的财务规划方案或市场销售方案，定期跟踪客户保单和理财情况...
理财规划师（兼职）
1-1.6万·14薪上海不限大专及以上2024-12-02
上海蓁杭科技有限公司20人以下 · 民营企业
2.满足客户的理财需求，为客户制定资产配置方案 3.像客户推荐金融理财产品，完成既定销售目标...
综合管理金融理财规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、负责向客户介绍和推荐大都会银行理财产品； 2、提供专业的理财咨询服务，根据客户需求制定个性化的理财规划方案...
养老/理财规划师
1-1.5万上海不限不限2025-05-29
星恒保险代理有限责任公司500-999人 · 民营企业
不用外出，无需自己找客户，公司提供老客户主动咨询产品。客服邀约客户，负责接待及成交。保...
太平洋寿险理财规划师
2-3万上海不限本科及以上2025-05-21
中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司10000人以上 · 国有企业
使命和愿景： 致力于服务上海高净值客户，为高净值客户解决资金保全问题。 工作职责： 1、利用公司发放...
保险理财规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人民人寿保险股份有限公司上海市青浦支公司10000人以上 · 国有企业
负责公司保险业务的开展，包括为客户制定保险计划、管理保险合同、协调保险理赔等事宜。 任职...