上海理财顾问招聘信息
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理财顾问
6-7千上海不限本科及以上2024-11-19
财达证券股份有限公司1000-9999人 · 民营企业
一、岗位信息 岗位名称：理财顾问 招聘人数：35人 工作地点：上海市、江苏省宿迁市 岗位职责： 1...
综合金融理财顾问（分配精准资源）
1.2-2万上海不限本科及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司20-99人 · 国有企业
我们的综合金融理财顾问负责为高净值客户提供全方位的金融理财建议，协助客户实现财富增值与风险控制...
综合金融理财顾问（分配精准资源）
1.2-2万上海不限本科及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司国有企业
我们的综合金融理财顾问负责为高净值客户提供全方位的金融理财建议，协助客户实现财富增值与风险控制...
理财顾问
25-50万/年上海不限本科及以上2025-07-25
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部10000人以上 · 上市企业
完成个人考核及营业部布置的其他事项； 4.整理自身资源以及公司资源，完成客户开发工作，为客户提供全方位金融理财服务...
理财顾问
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务...
理财顾问
5千-1万上海不限本科及以上2025-04-28
方正证券股份有限公司1000-9999人 · 民营企业
3、 负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息； 4、 负责为客户提供金融理财的合理化建议...
理财顾问
2-4万上海不限本科及以上2025-03-03
上海优顺物业有限公司20-99人 · 民营企业
欢迎优才高才，无需坐班，***有香港签证 工作范围： 1.向客户提供专业财富管理服务，当中包括保障、理财...
理财顾问
1-2万上海不限大专及以上2025-11-28
国迎资产管理（上海）有限公司100-499人 · 民营企业
】 - 为客户提供专业的财务规划和投资建议，帮助客户实现财富增值； - 深入了解客户需求，制定个性化理财方案...
理财顾问
7千-1.4万·13薪上海不限本科及以上2025-03-24
中国银河证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部20人以下 · 国有企业
1.签署业绩承诺，完成公司及营业部业绩指标及任务 2.开发和维护客户，产品销售等 3....
理财顾问
1.2-2万上海不限大专及以上2025-04-22
中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司虹口卓越部1000-9999人 · 民营企业
1. 开拓客户、了解客户需求2. 根据客户需求，制定方案3. 向客户展示方案，并解决疑问...
理财顾问
1.7-3万上海1-3年大专及以上2025-04-16
上海巨金投资管理有限公司20-99人 · 民营企业
1、开发并维护上市公司股东等渠道关系，通过关系维护，及时提供专业财税咨询服务。 2、根据...
理财顾问
8千-1.5万上海不限本科及以上2025-03-10
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部20人以下 · 民营企业
1、完成各项业绩考核指标； 2、参与营业部各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户资源；...
高级理财顾问
2-2.5万上海3-5年本科及以上2025-04-16
平安普惠信息服务有限公司上海静安分公司10000人以上 · 上市企业
2.通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户测算和制定客户满意的理财方案...
上海市理财顾问
6001-8000元/月上海不限不限2026-09-07
上海鑫伊投资管理有限公司100-499人 · 合资企业
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务； 4、参与公关活动； 5、负责与客户交流,找到客户理财需求...
高级理财顾问
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、负责向大都会人寿的保险客户和理财产品或保险金融产品，提供专业的理财咨询服务及市场推广活动...
理财顾问岗
6千-1.2万·13薪上海不限本科及以上2025-11-28
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区银城路证券营业部500-999人 · 国有企业
全日制本科及以上学历 2、具备证券从业资格 3、具有较强的证券营销及服务能力，有金融行业投资、理财...
证券公司理财顾问
11-22K上海不限本科及以上2024-11-12
南京证券20人以下 · 民营企业
完成公司安排的其他工作任职要求： 1、45周岁以下，本科及以上学历； 2、金融服务，机构业务工作两年以上，拥有投资顾问资格并具备基金销售资格者优先...
银行理财顾问
1.2-1.5万上海不限大专及以上2025-11-28
上海川禾电子商务有限公司20-99人 · 民营企业
- 负责处理客户的日常银行业务，包括但不限于存款、取款、转账、查询等； - 为客户提供...
机构理财顾问
1.7-3万上海不限大专及以上2025-04-16
上海巨金投资管理有限公司20-99人 · 民营企业
1、开发并维护上市公司股东等渠道关系，通过关系维护，及时提供专业财税咨询服务。 2、根据...
高级理财顾问
1.7-3万上海1-3年大专及以上2025-04-16
上海巨金投资管理有限公司20-99人 · 民营企业
1、开发并维护上市公司股东等渠道关系，通过关系维护，及时提供专业财税咨询服务 2、根据客...
上海理财顾问
6001-8000元/月上海不限大专及以上2026-09-07
上海银俸资产管理有限公司100-499人 · 合资企业
1、本科以上，有相关银行信贷（房贷、企业信用贷、小微贷）工作经验 2、人品佳，力志于信贷行业，有较强...
上海浦东新区高级理财顾问
6001-8000元/月上海1-3年大专及以上2026-09-07
上海宜鑫资产管理有限公司20-99人 · 民营企业
开发高端客户，完成理财产品的销售，根据项目制定发行销售方案并实施； 2、为高端客户提供全方位金融理财服务...
投资/理财顾问
6千-1.2万上海不限本科及以上2025-11-28
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部1000-9999人 · 上市企业
3、为潜在客户提供专业的投资咨询和顾问式服务，不断优化客户资产配置方案及交易达成...
基金事业部理财顾问
8000-12000元上海1-3年本科及以上2026-05-27
南华期货股份有限公司500-999人 · 民营企业
1、负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道金融机构渠道拓展、提供综合金融服务方案、建立商务...
急招 理财顾问
1.7-3万上海1-3年大专及以上2025-04-16
上海巨金投资管理有限公司20-99人 · 民营企业
1、开发并维护上市公司股东等渠道关系，通过关系维护，及时提供专业财税咨询服务。 2、根据...
证券理财顾问
8千-1.6万上海不限本科及以上2025-04-08
广发证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部1000-9999人 · 上市企业
2.分析客户的理财需求，帮助客户指定资产配置方案，并提供理财建议...
保险理财顾问
1.4-2.5万上海不限大专及以上2025-04-16
中国平安人寿保险股份有限公司上海虹口中山北一路营销服务部(优才部)10000人以上 · 民营企业
集团优质中高端老客户的建立联系与售后服务工作优势： 1、 公司提供给精准客户做二次开发2. 公司提供...