上海保险理财顾问招聘信息
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保险理财顾问
1.4-2.5万上海不限大专及以上2025-04-16
中国平安人寿保险股份有限公司上海虹口中山北一路营销服务部(优才部)10000人以上 · 民营企业
集团优质中高端老客户的建立联系与售后服务工作优势： 1、 公司提供给精准客户做二次开发2. 公司提供...
保险理财规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
负责企业客户和个人家庭现金流管理，根据客户需求，匹配合理的财务规划方案或市场销售方案，定期跟踪客户保单和理财情况...
保险理财规划师
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人民人寿保险股份有限公司上海市青浦支公司10000人以上 · 国有企业
负责公司保险业务的开展，包括为客户制定保险计划、管理保险合同、协调保险理赔等事宜...
理财顾问
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
1、人寿保险：重疾、医疗、意外、养老、教育基金、团体意外险等； 2、财产保险：车险、财险、家庭财产保险...
理财顾问
1-2万上海不限大专及以上2025-11-28
国迎资产管理（上海）有限公司100-499人 · 民营企业
】 - 为客户提供专业的财务规划和投资建议，帮助客户实现财富增值； - 深入了解客户需求，制定个性化理财方案...
理财顾问
25-50万/年上海不限本科及以上2025-07-25
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部10000人以上 · 上市企业
完成个人考核及营业部布置的其他事项； 4.整理自身资源以及公司资源，完成客户开发工作，为客户提供全方位金融理财服务...
理财顾问
6-7千上海不限本科及以上2024-11-19
财达证券股份有限公司1000-9999人 · 民营企业
一、岗位信息 岗位名称：理财顾问 招聘人数：35人 工作地点：上海市、江苏省宿迁市 岗位职责： 1...
高级理财顾问
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中美联泰大都会人寿保险有限公司上海浦东陆家嘴环路营销服务部1000-9999人 · 外资企业
1、负责向大都会人寿的保险客户和理财产品或保险金融产品，提供专业的理财咨询服务及市场推广活动...
理财顾问
5千-1万上海不限本科及以上2025-04-28
方正证券股份有限公司1000-9999人 · 民营企业
3、 负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息； 4、 负责为客户提供金融理财的合理化建议...
理财顾问
2-4万上海不限本科及以上2025-03-03
上海优顺物业有限公司20-99人 · 民营企业
欢迎优才高才，无需坐班，***有香港签证 工作范围： 1.向客户提供专业财富管理服务，当中包括保障、理财...
高级理财顾问
2-2.5万上海3-5年本科及以上2025-04-16
平安普惠信息服务有限公司上海静安分公司10000人以上 · 上市企业
2.通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户测算和制定客户满意的理财方案...
证券理财顾问
8千-1.6万上海不限本科及以上2025-04-08
广发证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部1000-9999人 · 上市企业
2.分析客户的理财需求，帮助客户指定资产配置方案，并提供理财建议...
上海市理财顾问
6001-8000元/月上海不限不限2026-09-07
上海鑫伊投资管理有限公司100-499人 · 合资企业
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务； 4、参与公关活动； 5、负责与客户交流,找到客户理财需求...
保险顾问/保险经纪人
8千-1.6万·13薪上海不限不限2025-11-28
泰康人寿保险有限责任公司上海分公司国有企业
作为我们的保险顾问/保险经纪人，您将负责为我们的客户提供以下服务： - 评估客户的保险需求，提供相应的保险建议和解决方案...
理财顾问岗
6千-1.2万·13薪上海不限本科及以上2025-11-28
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区银城路证券营业部500-999人 · 国有企业
全日制本科及以上学历 2、具备证券从业资格 3、具有较强的证券营销及服务能力，有金融行业投资、理财...
证券公司理财顾问
11-22K上海不限本科及以上2024-11-12
南京证券20人以下 · 民营企业
完成公司安排的其他工作任职要求： 1、45周岁以下，本科及以上学历； 2、金融服务，机构业务工作两年以上，拥有投资顾问资格并具备基金销售资格者优先...
理财顾问
7千-1.4万·13薪上海不限本科及以上2025-03-24
中国银河证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部20人以下 · 国有企业
1.签署业绩承诺，完成公司及营业部业绩指标及任务 2.开发和维护客户，产品销售等 3....
理财顾问
1.2-2万上海不限大专及以上2025-04-22
中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司虹口卓越部1000-9999人 · 民营企业
1. 开拓客户、了解客户需求2. 根据客户需求，制定方案3. 向客户展示方案，并解决疑问...
理财顾问
1.7-3万上海1-3年大专及以上2025-04-16
上海巨金投资管理有限公司20-99人 · 民营企业
1、开发并维护上市公司股东等渠道关系，通过关系维护，及时提供专业财税咨询服务。 2、根据...
理财顾问
8千-1.5万上海不限本科及以上2025-03-10
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部20人以下 · 民营企业
1、完成各项业绩考核指标； 2、参与营业部各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户资源；...
理财顾问/财务规划师
2-3万上海不限大专及以上2025-03-18
永达理保险经纪有限公司100-499人 · 民营企业
我们以客户需求为导向，真正站在客户立场协助客户分析挑选，为客户提供符合需求的、多样化保障和理财服务...
上海浦东新区高级理财顾问
6001-8000元/月上海1-3年大专及以上2026-09-07
上海宜鑫资产管理有限公司20-99人 · 民营企业
开发高端客户，完成理财产品的销售，根据项目制定发行销售方案并实施； 2、为高端客户提供全方位金融理财服务...
金融理财顾问
20-40万上海不限大专及以上2025-11-28
上海耕慧网络科技有限公司500-999人 · 民营企业
诚聘6名魔都金融顾问，综合薪资3W—30W,上不封顶，提供住宿 ! ! ! ! !...
综合金融理财顾问
1.5-3万上海不限大专及以上2025-11-28
中国人寿保险股份有限公司上海市黄浦支公司1000-9999人 · 民营企业
1、负责对接中国人寿保险产品和广发银行理财的客户，根据不同客户需求，匹配不同的销售方案和市场推广...
上海高级贵宾理财顾问
面议上海1年以下大专及以上2026-06-15
中秋(上海)金融信息服务有限公司20-99人 · 民营企业
1.负责开拓市场,挖掘客户资源2.负责维持客户关系,及时调整客户的理财计划3.负责对公司理财产品能够全力宣传...