理财经理

1.主动开发新客户，积极各类营销推广活动；

2.积极吸收储蓄存款，销售各类理财产品和办理销售的相关手续，交叉销售其他零售产品并转介给相关人员办理，不断提升客户资产规模；

3.为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划、财富及其他各类银行产品使用方法咨询等全方位的银行服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品；

4.管理客户资料，分析和挖掘客户需求，多种沟通方式与客户保持有效联络；

5.及时深入了解金融市场变化，收集同业信息、客户对银行的潜在需求，向上级领导提供理财产品、销售流程、增值服务、营销方案等方面的合理化建议；

6.完成上级领导交办的其他工作。

任职要求

1.大专及以上学历；

2.具有一年及以上个人理财相关工作经验；

3.具有丰富的社会资源和市场开拓经验，能够独立承担各项业务的营销和流程操作；

4.具备良好的职业道德和品德操守，无违法违纪行为和任何不良记录，工作认真踏实，有责任心，具有团队合作精神；

5.符合我行亲属回避有关规定；

6.具备银行、保险、基金销售从业人员资格证书、AFP/CFP者优先。