资深理财师
15-30K·13薪菏泽市本科5-10年
职位描述
1、服务于VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；
4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
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