健康财富规划师
9千-1.8万中山市专科不限经验
职位描述
工作内容：
负责为客户提供健康财富规划服务，包括制定个性化资产配置方案、风险管理、投资建议等，以帮助客户实现财务目标。
主要职责：
- 针对客户需求，制定健康财富规划方案；
- 根据客户风险承受能力，制定合理的风险管理策略；
- 对客户资产进行定期检查，确保投资组合保持健康和合适；
- 提供专业的客户服务，及时解答客户的疑问，维护客户关系；
- 不断学习行业动态，保持为客户提供最优质服务的水平。
职位要求：
- 大专及以上学历，金融、保险或相关领域证书优先；
- 具备3年以上健康财富规划从业经验，具有成功的案例经验；
- 熟悉金融市场、产品及风险管理策略，有能力为客户提供专业的建议；
- 具备较强的沟通能力、逻辑思维能力和团队合作意识；
20,861+ 岗位更新等你来订阅
一键订阅最新的岗位，每周送达
🎉恭喜你，订阅成功
继续订阅您可以在邮箱中随时取消订阅