健康养老财富规划师

24-40万/年

上海市本科不限经验

职位描述

【健康养老财富规划师】是金融行业中专注于家庭资产规划和配置以及个人财务和退休养老规划的专属职位。本公司提供存量老客户资源，本部门主要专注于做老客户的售后维护，以及根据老客户的需求进行二次配置。

【工作内容】

1、客户基础保全服务

老客户的售后基础保全问题（年金领取、受益人指定、理赔等）的解决，公司从大健康、大养老、大资管方面提供的增值服务的通知

2、客户需求分析

--通过面谈了解客户财务状况、风险承受能力、投资目标和短期/长期需求

--分析客户的收入、负债、资产和支出，制订个性化财务规划和方案

3、资产配置与投资建议

--根据客户家庭以及个人的定向需求，定期跟踪并进行评估，推荐合适的金融产品（年金、广发银行对应产品等）

4、风险管理

--制定保险规划（重疾、医疗、意外、养老、教育等），帮助客户规避潜在风险

5、养老规划

--公司自带养老社区，协助客户进行养老资金的规划和养老社区的入住

【职位要求】

1. 行业知识

--熟悉养老保险产品(如年金险、增额终身寿险)、社保政策及养老社区服务等优先，经验不足者公司有系统化培训

2 技能要求

--具备长期规划思维，具备沟通交流的逻辑能力

3. 软性实力

--耐心细致，能够与中老年客户建立信任;具备同理心，理解客户的养老焦虑。

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