私行金融顾问（银保）

2.经营私行客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划，促进客户在我行资产提升

3.作为保险传承规划专业顾问，为私行客户出具专业的保障传承分析和建议方案，负责保险金家族信托业务拓展与专业支持

4.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围

5.贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。