高级财富顾问
5-10万西安市专科不限经验
职位描述
工作内容：
负责公司财富管理业务中的投资顾问角色，为客户提供投资建议和资产配置服务，以实现财富增值。
主要职责：
- 负责客户财富管理计划中的投资策略执行，
- 根据客户的风险承受能力和投资目标，制定并执行投资计划，协助客户实现财富增值。
- 参与公司财富管理产品的销售，为客户提供相关咨询和建议。
- 遵守公司的投资策略和风险规定，确保公司的投资组合保持在风险可控的范围内。
- 定期与客户沟通，了解客户对投资组合的看法，根据客户需求进行投资策略调整。
- 参与公司的培训和知识分享，不断提升自身的专业能力，以适应市场和公司的变化。
职位要求：
- 具有3年以上金融行业投资顾问工作经验，有大型财富管理公司背景者优先。
- 熟悉金融工具的投资组合管理，具有较高的投资能力。
- 具有敏锐的市场洞察力和风险意识，能够快速准确地把握投资机会。
- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够有效地与客户和同事进行交流和合作。
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