私人财富规划师
1.8万-2.3万东莞市本科1-3年
职位描述
作职责：
1.运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略；
2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案；
3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程；
4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保...
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