理财顾问

2、具备基金从业资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，向适合的客户传递推介由公司发行或代销的金融产品 ；

3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作；

4、负责个人名下客户的信息维护；

5、积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；

6、如具备投证券投资咨询（投资顾问）资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，提供相...