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高级财富管理顾问

1.5-2.5万
上海市本科不限经验

职位描述

1. 负责推广公司的基金产品,维护公司形象;
2. 带领成员积极开发高净值个人、家族及企业客户,开发FOF基金、银行、证券、信托、三方理财等机构渠道并保持良好合作关系;
3. 运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和业务机会,以客户需求为向导,研究财富管理策略;
4. 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及规划方案专业建议,协助其完成申请流程;
5. 与客户保持良好的沟通,做好维护与服务密切跟踪...

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