财富规划师

2、基于法律规范的财税咨询；

3、基于风险逃避的保险、保险金信托；做好客户资产配置、设计方案及说明，以高净值客户项目运作、银行高净值客户陪访面谈为主。
岗位职责：


1. 负责三个专业方向的客户面谈与陪访，通过分析客户KYC画像，挖掘出客户需求。


2.针对客户需求，重点从风险提示、法税咨询、风险规避等方面给出专业建议，用财富管...