财富顾问

2、根据业绩指标，开发拓展客户资源，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议，展示公司高端零售品牌的良好形象；

3、 维护新、老客户并提供优质且个性化的服务，有效实现客户挖潜以及转介绍；

4、 与其他团队配合，按照客户需求进行资产配置或寻找、单独定制个性化产品；

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

6、配合营业部安排的其他工作。