理财顾问

2、了解客户投融资需求，进行客户分类，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现其资产合理配置3、向满足风险等级的客户销售金融理财产品，推广投顾类产品，帮助客户实现资产保值增值。

4、持续跟进与服务，积极配合和参与财富管理业务，并提供合理化建议。

5、完成公司下达的各项开发考核指标，开发增量客户，对营业部指定的休眠客户进行激活，对营...