财富顾问
1-1.6万广州市本科5-10年
职位描述
岗位职责：
1、为客户提供标类资产规划、投资陪伴等服务，完成公司考核要求；
2、持续关注市场动态，并结合公司投研部门对行业相关政策的研究成果，为客 户提供相关金融资讯；
3、根据客户的需求偏好，为客户提供专业的、个性化的配置服务；
4、对存量客户持续跟踪，进行账户再平衡，注重客户的投资体验与长期陪伴；
5、及时收集并处理客户需求和反馈意见，通过标准化金融服务，主动、积极为 客户做好存续服务。 任职...
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