证券投资顾问

1. 工作目标：以专业的技能和尽责的服务意识，为客户提供专业化的投资咨询服务，严格按照公司的规章制度进行合规展业。

2. 岗位职责：

（1）按照钻石服务体系客户服务要求，落实日常客户服务工作；

（2）对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务；

（3）遵从公司各项业务投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求，做好公司各类业务推广和服务，进行相关的业务拓展及开发；

（4）按照公司投顾考核要求，完成投资顾问月度胜岗能力考核；

（5）上级交办的其它工作。

3.岗位任职要求：

（1）专业：金融、经济类等；

（2）学历：本科或以上；

（3）相关工作经验：具有2年以上证券行业工作经验；

（4）资格：一般证券从业资格、证券投资顾问执业资格，基金从业资格；