家庭财富管理顾问
10-20万/年佛山市专科不限经验
职位描述
工作内容：
家庭财富管理顾问，负责为我们的客户提供专业的财富管理建议和方案，退休养老规划，子女教育金，资产保全，财富传承，帮助他们实现财务目标。
主要职责：
- 了解并分析客户的家庭财务状况，包括收支情况、负债情况等，从而制定相应的财务管理方案；
- 根据客户的需求，制定并执行储蓄计划，包括退休养老规划，子女教育金，资产保全，财富传承等；
- 提供专业的税务建议，协助客户合理规划税务策略；
- 维护客户关系，定期更新客户的投资组合，并保持与客户的沟通和联系。
职位要求：
- 具有大专或以上学历，优秀者可放宽条件；
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效地与客户和同事进行沟通和合作；
- 具有独立思考能力和解决问题的能力，能够根据客户的需求提供专业的建议和解决方案；
- 能够遵守公司的职业操守和保密规定，保持职业正直；
- 需要具备一定的社会工作经验。
- 欢迎无经验的人申请，公司免费提供专业培训至考取执业资格证。
- 通过公司定期活动；自媒体等获取客户资源
- 弹性工作制度，周六日双休
- 通过学习，提高自我收入。
-具备银行；保险；基金工作经验者优先
-具备证书AFP/CFP/MDRT/COT/TOT/CMF证书优先
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