投资顾问IC

佛山市不限学历应届

岗位职责

1、发挥综合金融优势，协助支行理财经理为重点客户提供中长期金融配置，并陪同面谈、促成签约；

2、为所辖网点理财经理提供中长期金融产品培训、销售技巧辅导、实战演练及销售支持；

3、组织策划所辖网点的金融产品销售活动，落实阶段业绩检视及追踪；

4、遵守总行日常管理及业务品质管理规定，做好与产品方的运营工作衔接。

1、本科及以上学历，金融类相关专业优先；

2、熟练掌握保险相关投资知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财和资产配置规划，持相关证照者优先；

2、五年以上金融领域从业经验、两年以上保险规划相关工作经验；

3、具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力；

4、遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录。

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