综合金融售后服务经理

一，客户服务与关系维护

1，存量客户服务

负责中高端客户（保险、信贷、理财、养老等）的全周期服务，包括保单年检、续期提醒、理赔协助、生存金领取等基础服务，确保客户满意度≥95%。

针对健康/养老客户，提供健康咨询、就医绿通、康复护理等增值服务，定期组织健康讲座或养老社区体验活动。

2，投诉处理与反馈

及时响应客户投诉，协调内部资源（如保险理赔、银行信贷部门）解决纠纷，建立客户投诉跟踪机制，优化服务流程。

二，客户二次开发与销售转化

1，需求挖掘与方案设计

通过客户数据分析（保单状态、资产配置、健康档案），识别潜在需求（如加保、贷款、财富传承），制定个性化销售方案。

推广综合金融产品（保险、基金、信托、信贷、养老社区权益等），完成销售目标（如高净值客户家族信托、跨境资产配置）。

三，活动策划与客户运营

策划并执行客户沙龙、财富论坛、养老社区开放日等活动，促进客户转介绍及新客户开发，提升客户粘性。

四，资源整合与跨部门协作

1，生态资源联动

协同平安健康、平安养老、平安银行等板块，整合医疗、养老、科技资源，为客户提供“金融+服务”解决方案（如健康管理+保险+养老社区）。

对接内部系统（如CRM、智能健康监测平台），实时更新客户数据，确保服务精准性。

2，团队协作支持

协助培训新人，分享客户服务与销售经验，参与团队目标分解与执行。

五，合规管理与专业赋能

1，合规与风控

确保服务流程符合金融监管要求，执行反洗钱、客户信息保护等合规操作，定期提交服务合规报告。

3，专业资质提升

持续学习AFP/CFP、健康管理师（CHFP）等资质认证，掌握康养政策、智能养老设备操作等前沿知识。

六，数据管理与业务分析

1，客户画像分析

定期分析客户数据（如保单续保率、服务响应时效），输出客户分层报告，优化服务策略。

2，销售效能提升

跟踪销售转化率，识别高潜力客户群体，制定精准营销方案（如针对健康险客户的养老社区预售）。