财富顾问

1.负责支行的财富业务推动、客户陪访、沙龙授课及员工培训;

2.协助支行班子开展财富业务结构、业务痛点等分析，形成一行一策。

3.从管户盘点梳理、电访话术纠偏、面访及KYC情景演练、高净值客户陪访等方面带教一线员工。

4.根据分行客群特点制定产品策略以及活动策略，指导支行开展财富沙龙活动。

5.总结提炼支行优秀做法、典型案例并分享推广。

6.具备财富产品大单营销能力。

7.具备保险金信托，理财，公募基金等复杂类产品的专业能力

8.其他交办的事项。

任职资格

1.全日制本科及以上;

2.经济、金融、财务等相关专业;

3.具备两年以上理财业务经验，投顾或具备团队管理经验者优先;

4.具备基金从业资格证，其中具备AFP(金融理财师)、CFP (国际金融理财师)、CFA(特许金融分析师)等相关证书者优先。