财富管理顾问
2-2.5万杭州市本科应届
职位描述
1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3.根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.通过调整存款，债券，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值；
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