家族办公室合伙人

客户开发与关系维护：开拓并深度维护高净值/超高净值客户关系，全面分析客户在财富传承、资产隔离、税务筹划、家族治理、高端医疗、子女教育等方面的综合需求。

综合解决方案设计与落地：整合内外部资源（法律、税务、信托等），为客户提供定制化、一站式的家族财富管理综合解决方案，并推动方案执行。

资源整合与市场推广：代表公司参与行业活动，提升品牌影响力；利用公司资源，在当地组织市场活动，持续开拓高端客户市场。

团队建设与管理：参与或负责组建并培育专业团队，提升团队专业素养与业务能力，共同达成业绩目标。

终身学习与价值交付：持续深入学习家族办公室领域的专业知识，陪伴客户家族成长，提供跨代际的长期、深度服务，成为客户信赖的“家族守门人”。

任职资格要求：

我们寻找的不是普通的员工，而是事业合伙人，期待您具备：

经验与资历：

通常在银行、证券、保险、信托、第三方财富管理等金融机构有丰富的从业经验。

拥有丰富的金融行业从业经验和高净值客户资源管理经验，具备较强的沟通能力、业务推动能力以及客户服务意识。

拥有稳定的高净值客户资源或企业主客群，具备卓越的市场开拓能力和客户关系维护能力。

具备团队管理或协作能力者优先。

专业知识与技能：

本科及以上学历，金融、经济、法律、管理等相关专业背景优先。

深刻理解财富管理领域，对家族信托、税务筹划、资产配置等有浓厚兴趣或一定认知。

持有AFP/CFP/CFA/CPA/律师从业资格等专业证书者优先考虑。

学习能力极强，能快速吸收新知识，并应用于复杂场景解决实际问题。

个人特质：

具备极强的自驱力、企业家精神、责任感和抗压能力。

诚信可靠，具备极高的职业道德和保密意识，能赢得客户终极信任。

拥有出色的沟通、协调和资源整合能力，能够与专家团队和客户高效协作。

加入我们，您获得的不仅是一份工作，更是一个事业平台和无限可能：

事业平台：一个专注于家族财富管理与传承的高起点事业平台，助力您服务高客群体。

资源与支持：

系统化的培训认证体系：提供涵盖法、税、融、企的“合伙人专属培训”，助您从专业人士成长为行业专家。

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加入我们，获得的是一个事业平台和无限可能！