理财规划师

1、通过专业培训，了解国内主流理财产品，掌握家庭资产配置专业知识，为客户提供中立且专业的顾问式理财规划服务

2、根据客户家庭财务和健康情况，结合人工智能一键生成量身定制的家庭保障方案

3、通过对客户家庭的理财需求分析，解读理财方案报告并向客户提供合适的财务建议

4、帮助家庭落实保障方案，持续维护客户关系，并定期对客户进行回访；

任职要求：

1、专科及以上学历，经济、金融、营销等相...