客户经理

2 遵守公司规章制度，参加公司组织的各项会议和培训，认真填写活动管理工具；

3 遵守监管及公司各类合规管理要求，做好所辖网点培训服务支持工作，定期为网点人员进行产品培训、合规培训及日常辅导工作；

4 协助做好客户资源开发，配合进行客户筛选，做好客户服务的跟进和追踪；

5 做好公司存量客户的持续服务；

6 做好售前及售后相关配套服务工作；

7 严格遵守个人信息保护法，落实监管机构和公司关于客户信息真实性及客户信息安全性管理要求；

8 遵守反洗钱法律法规、监管规定及公司相关制度，开展本渠道反洗钱客户尽职调查工作，配合落实公司反洗钱及涉敏风险管理工作要求；

9 完成公司交办的其他各项工作；

10 确保按照国家法律、法规、监管规定、公司合规手册及相关内部章程制度，履行相应责任及义务。

经验和资质要求：

1 具有保险代理从业人员资格证书或相关执业资质。对于未取消保险代理人从业资格考试的地区，仍按照当地规定执行；对于已取消保险代理人从业资格考试的地区，取消对保险代理人从业资格证书的要求，要求通过分公司统一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试。

2 要求大学专科或以上学历；

3 具备一定的销售或培训技能，有1年及以上的销售或培训工作经验者优先，对于本科及以上学历应届毕业生可适当放宽对工作经验的要求；

4 具有团队合作精神，并有良好的心理素质、沟通协调能力与执行力，富有责任感和敬业精神；

5 身体健康、品行端正；

6 无不良行为记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章制度而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录，无执业失信行为记录。