私人财富顾问

岗位职责1、负责私人财富客户(家族客户、高净值客户、企业客户)的开发、维护，保持良好的关系和沟通2、了解客户需求，为客户提供个性化的保险理财产品建议、协助投保和理赔手续，并为客户提供投资咨询、理财咨询等3、根据客户需求，协助与公司其他部门配合，为客户设计综合性的财务规划方案、遗产传承方案、税务筹划方案、财富增值方案等,4、组织参加理财沙龙、理财讲座、客户聚餐等活动，提升客户转化率;

5、根据一线工作...