综合金融理财规划师(双休+时间自由)
1-2万长沙市本科不限经验
职位描述
1. 老客户维护:负责公司老客户后续服务,涵盖保费续收、理赔、信息变更及领款等保全服务;定期检查保单,梳理保险责任。
2. 增值服务提供:在完成基础保全服务后,依据公司大健康、大养老、大资管战略,洞察客户兴趣,为其匹配养老、就医绿色通道、保本投资等增值服务。
3. 客户价值挖掘:通过日常维护增强客户粘性,挖掘并激发客户需求,实现存量客户二次销售;借助公司客户资源,积累经验,拓展人脉,打造客户转介绍中心。
4. 综合金融服务:为客户提供寿险、财产险、团险、广发银行业务、医养服务等综合金融业务。
5. 自我提升:定期参与公司系统化培训及外聘专业法律、医疗等培训,持续扩充知识储备,提升综合专业能力。
6. 团队组建与管理:3个月内,在团队主管协助下组建团队,并辅导新人开展上述工作,转型成为合格主管。
7. 特殊人才任用:特别优秀者可直接担任主管岗位。
【任职要求】
1. 学历与年龄:本科及以上学历,25 - 45周岁。
2. 专业知识:具备经济、金融、管理等领域知识,金融、保险、法律专业者优先。
3. 综合能力:拥有出色的沟通、组织协调能力与亲和力,能高效管理个人时间;具备良好的语言表达、分析判断能力。
4. 个人特质:积极进取,敢于迎接挑战,有责任心、爱心,具备团队合作精神 。
【发展路径】
61 业务路线:收展员→客户经理→高级客户经理→资深客户经理。
61 管理路线:收展员→组经理→高级组经理→部经理→高级部经理→资深部经理→区域总监→高级区域总监。
特别优秀者可直接担任主管或带团队入职。
【我们提供】
1. 工作氛围:舒适办公环境,扁平化管理,氛围融洽。
2. 工作制度:弹性工作,时间自主,需高度自律。
3. 企业优势:央企背景,大资管、大健康、大养老投资收益佳,产品竞争力强。
4. 客户资源:公司分配老客户,无需自带资源。
5. 培训体系:专业系统培训,一对一师徒带教,助力能力提升。
6. 展业支持:提供多样平台,邀约客户至对应平台即可展业 。
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