丰盛理财经理 (北京)

1) 遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施，尤其是分支机构当地的操作规程。

2) 遵守由当地监管机构做出的规则和规定，尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。

61 销售银行产品和服务

1) 通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

2) 通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，推销已获得该城市监管主体许可的存款和理财产品。

3) 将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。

4) 参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络，在该城市推广银行的形象/品牌。

5) 向丰盛理财中心经理反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

61 建立关系和个人账户服务

1) 与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。

2) 为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况，以增加账户使用率和产品渗透率。

3) 为客户开设账户，完成申请和相关文档。

4) 处理客户的查询。

5) 了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能，在与客户交流时展现出高水平的专业能力。

61 客户体验管理

1) 按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。

2) 处理和跟进客户的要求和查询，以确保客户满意度。

职位要求

61 拥有专业学位，商务或财务相关专业优先考虑；

61 普通话必须流利；

61 对当地银行惯例和规定具有良好的理解。

61 至少拥有在中国财务市场上的2年的销售经验。

61 有关银行的产品和服务的知识

61 财务规划和分析知识、信用评估和分析知识

61 一般行业中的市场趋势和竞争活动知识、了解当地和海外市场、理解个人银行业的竞争及对其产生的作用、影响和机遇和分析知识、信用评估和分析知识

61 与客户和潜在客户建立现有关系，影响客户和潜在客户接受个人银行服务；试探和确认真实的需求，确定适当的解决方案以满足这些需求，成功地结束促成销售，全程跟进，防止“认知失调”。

61 能够驾驭多个优先事务，保持敏锐的关注和精力水平，管理时间，使用移动技术高效地获得积极的成果。

61 通过拓展业务渠道和网络，按时按量按质完成不时核定而分配到其个人的各项销售任务。