保险规划师

1.达成各项业务指标和品质指标；

2.与邮银网点沟通协调，确保业务顺利开展；

3.向邮银网点提供业务培训、技能辅导、消费者权益保护和合规宣传，协助网点开展活动；

4.协助邮银网点做好保险咨询、保单服务及客户维护相关工作；

5.参加公司会议、培训等各项活动，熟练掌握公司的业务流程；

6.可向公司推荐符合招募条件的保险规划师；

7.负责区域内中邮保险品牌形象推广，并可在公司授权范围内开展互联网营销宣传，及时收集并反馈市场信息，辅助公司做好市场调研工作；

8.积极履行反洗钱义务，向邮银网点提供反洗钱培训宣传；在协助银行网点理财经理为客户办理业务时，积极协助网点做好客户身份识别、可疑交易识别等反洗钱相关工作，并做好客户信息保密工作；

9.完成分公司交办的其他工作。

（二）团队经理（代理制）

1.达成各项业务指标和品质指标；

2.与邮银渠道沟通协调，确保业务顺利开展；

3.负责协助分公司做好业务序列人员的推荐和招募；

4.负责所辖保险规划师的日常管理、会议管理、业务辅导、技能培训和客户信息保护等消费者权益保护培训工作，提高保险规划师的专业技能和综合素质；

5.负责所辖保险规划师的合规管理及反洗钱、反欺诈管理，做好反洗钱、反欺诈等相关法规知识的培训，加强合规风险管控；

6.负责区域内中邮保险品牌形象推广，并可在公司授权范围内开展互联网营销宣传，及时收集并反馈市场信息，辅助公司做好市场调研工作；

7.负责指导和辅导所辖保险规划师做好服务网点的维护、营销辅助、保险服务协助、消费投诉协助处理和反洗钱相关工作，建立与所辖区域各级邮银机构的良好合作关系，维护公司形象；

8.完成分公司交办的其他工作。