家庭理财顾问

- 定期评估客户的财务状况，并根据市场变化和个人需求调整理财策略。

- 提供全面的金融产品知识培训，包括但不限于保险、基金、股票、债券等，帮助客户做出明智的投资决策。

- 与客户建立长期合作关系，定期跟进客户需求变化，及时调整理财方案以满足其最新需求。

- 参与公司组织的各类培训活动，不断提升个人专业能力和客户服务技巧。

- 负责维护客户关系管理系统，记录并跟踪客户信息及服务进展。

【任职要求】

- 年龄要求28-50岁

- 具备金融、经济、会计等相关专业本科及以上学历。

- 持有AFP（金融策划师）或CFP（注册金融策划师）资格证书者优先考虑。

- 至少拥有5年以上相关行业工作经验，熟悉各类理财产品和金融市场运作规律。

- 具备出色的沟通能力和服务意识，能够与不同类型的客户建立良好的信任关系。

- 熟练掌握财务分析工具和方法，能够独立完成客户财务状况评估和理财规划工作。

- 工作积极主动，具备较强的学习能力和适应能力，能够在快节奏的工作环境中保持高效。