财务规划师
1.5-3万上海市专科不限经验
职位描述
工作内容：
财务规划师负责为客户制定综合性财务规划，协助客户实现财务目标，提高财务生活质量。财务规划师需要通过深入的沟通能力、分析能力和财务数据分析能力，了解客户家庭财务状况，制定个性化的财务规划方案，并持续跟进与优化。
主要职责：
- 深入沟通了解客户家庭财务状况，收集、整理客户财务需求，制定针对性的财务规划方案；
- 对财务数据进行深度挖掘，进行数据分析和财务预测，为客户提供专业的财务建议；
- 根据客户需求，协助客户进行资产配置，提供投资建议，以满足客户长期财务目标；
- 定期与客户进行沟通，了解客户的生活状态，调整财务规划方案，确保客户财务目标得以实现；
- 与其他部门进行沟通，了解客户业务需求，为客户提供相应的财务支持。
职位要求：
- 不限工作经验，有一定的财务规划经验或相关工作经验者；
- 熟悉财务数据分析工具，具备一定的财务知识储备；
- 具备良好的沟通能力，具备较强的团队协作意识；
- 热爱生活，具备良好的生活情趣，能够为客户提供专业的财务建议；
- 有意从事财务规划师岗位，愿意通过不断学习，提高自己的专业能力。
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