平安银行私行金融顾问

1．承接维护分行私行客户，建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度； 2．通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级； 3．以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品； 4．全方面满足客户需求，以资产配置方式，通过精准KYC向客户推荐合适的产品，促进客户在我行资产提升； 5．积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围； 6．贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，提升客户满意度并积极处理客户投诉。