分部经理（团队长）

1、自身及组织团队人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议，并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。

3、直接或安排团队人员关注客户的投资运作状况，并及时向客户提供参考建议，提升客户价值。

4、负责制定、并督促实施本分部的营销工作计划。

5、负责自身及团队的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。

6、负责本分部营销团队或财富管理团队的建设与管理，组织本分部员工定期开展业务的学习与培训。

7、推动本分部落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。

8、组织做好营销、服务过程中的反洗钱、投资者适当性等合规风控工作。

任职条件：

1、本科及以上学历，经济或金融相关专业优先，2年以上相关从业经验；

2、取得证券执业证书，员工评价体系职级为B2（中级）及以上；

3、熟悉投资顾问业务开展，熟悉相关法规，熟悉行业发展情况；

4、熟悉《证券经纪人管理暂行规定》等金融、证券法律法规，熟悉掌握公司内部相关制度、流程；

5、勇于承担责任，能够承受工作压力，具有强烈的合规意识和敬业精神；

6、具有渠道维护以及业务推动经验，有较强的团队管理能力；

7、具有高度的工作热情，良好的团队合作精神，优秀的沟通、协调、组织、开拓能力。

83财富管理师：

岗位职责：

1、 负责营业部客户的专业化投资理财咨询服务，特别是对中高端客户提供一对一的投资理财咨询服务。在了解客户的财务状况、风险偏好和需求的前提下，帮助客户确定理财目标，为客户提供投资组合管理建议和理财规划建议，辅助客户做出投资决策。

2、 负责市场分析、投资策略和金融产品研究分析，并根据营业部客户需要设计、生产、推送、推广资讯服务产品。

3、 定期针对不同客户群开展投资理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动。

4、 为营销团队提供培训、市场分析、会议营销、客户服务等支持。

5、 做好销户客户的挽留工作。

6、 根据制度要求完成营销业务的日常管理，入职离职、执业资格信息、服务对应关系、培训记录等数据在CRM系统的录入和更新。

7、 维护引进客户，向客户推介公司或营业部提供的服务项目和内容并完成营业部下达的产品销售任务。

8、 做好岗位工作相关反洗钱、投资者适当性等合规风控工作。

完成上级交办的其他工作。

任职要求：

1、 本科及以上学历，经济或金融相关专业有限，1年以上相关从业经验；

2、 取得证券执业证书，熟悉证券市场法律法规及制度，熟练掌握并遵守公司相关业务规定；

3、 具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，一定的行业与公司研究能力；具备使用常用工具、解读与转化研发报告的能力；

4、 敏锐快捷的市场反应和实战能力，和较强的风险控制意识；

5、 具有严密的逻辑思维和分析判断能力，为客户提供证券及证券相关产品投资组合管理建议、证券及证券相关产品的理财规划建议的能力；

6、 具有良好的口头、书面表达和人际沟通能力、客户服务和客户关系管理能力，具备良好的职业道德操守和团队合作意识。