中国平安家庭理财顾问

2、通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值；

5、定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新

的金融服务、理财产品及金融市场资讯。

6．年龄25-45岁有经验者优先