综合金融理财顾问

2、及时解答客户的问题，记录并整理客户档案；

3、通知客户参加公司活动，递送邀请函，落实客户参加活动的细节；

4、整合资源，开拓新客，匹配合适的金融产品，达成成交；

5、推荐和培养优秀人才，组建团队；

6、较强的工作执行力，严格按照公司规范和流程进行工作或相关操作；

7、杜绝违法违规问题，遵守诚信合规展业原则，遵守公司各项规章制度。