私行金融顾问

2、深入经营私行客户，了解客户需求，为其提供人性化、个性化的综合理财服务。包括但不限于投资理财、企业金融、财富传承、税务规划、移民计划等；

3、与支行携手，借力集团综合金融平台，搭建渠道顶尖客户拓展平台，快速获取高净值新增客户；

4、以服务私人银行客户为导向，以客户资产的保值增值为目的，实施资产配置方案。