理财经理

1、负责公司投资顾问产品解读和推送；

2、根据客户组划分，服务名下客户，开发新客户，并对空户或休眠账户进行二次开发；

3、开展营销和服务工作、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；

4、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；

5、做好基础客户服务相关工作，加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求等工作；

6、营业部安排的其他工作。

二、任职要求：

1、大学本科及以上学历，取得证券从业资格，有基金从业资格，具有证券、银行从业经历的优先；

2、熟练掌握公司基本业务流程和基本的市场营销知识，具备较强的客户服务意识和风险防控意识；

3、了解多领域行业知识，具备各类金融理财工具相关专业知识和资产配置经验；

4、具有较强的高端客户服务能力、客户沟通协调能力、市场开拓能力；

5、取得金融专业资格认证（CIIA\CFA等）优先。